一季报点评：长城国企优选混合发起式A基金季度涨幅4.14%

证券之星消息，日前长城国企优选混合发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为4.14%。

从业绩表现来看，长城国企优选混合发起式A基金过去一年净值涨幅为28.16%，在同类基金中排名2893/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-13.93%，成立以来的最大回撤为-18.62%。

从基金规模来看，长城国企优选混合发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模997.88万元变化了191.29万元，环比变化了19.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.86%，无债券类资产，现金占净值比9.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.88%，第一大重仓股为中煤能源（601898），持仓占比为5.68%。

长城国企优选混合发起式A现任基金经理为储雯玉。其中在任基金经理储雯玉已从业10年又351天，2023年10月24日正式接手管理长城国企优选混合发起式A，任职期间累计回报为25.99%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城国企优选混合发起式C（019278），季度净值涨幅为4.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1季度市场波动剧烈,1月份走出凌厉的春季攻势,AI应用、半导体设备、CPO、太空光伏、贵金属、基础化工等板块都有不错的涨幅。2月以煤炭、钢铁、小金属为代表的周期走强,电力设备异军突起,消费和科技走弱。3月美伊冲突爆发,市场风险偏好急剧下行,只有少数板块如银行、煤炭、石油、锂电、储能等有超额收益,有色、军工、TMT领跌。1季度主要宽基指数均收绿,北证50、科创50领跌,红利和尾盘指数有正收益。行业层面上表现较好的是煤炭、石油石化、电力、建材、新能源、化工,表现较差的是非银金融、消费者服务、商贸零售。整体成交较为活跃。 u3000u3000本基金长期持有的煤炭、化工板块在1季度带来了明显的超额收益,但是非银和消费板块对净值有所拖累,有色、钢铁板块出现较大的冲高回落,尽管市场交易难度加大,还是努力跑赢了比较基准。 u3000u3000我们判断2季度随着战事的缓和市场风险偏好将有所回升,但能源有望持续成为国际焦点,受益于战后叙事的煤炭、化工、交运、有色等板块依旧是产品配置重点,国内市场关注消费、地产链的触底反弹机会,同时关注金融行业的估值修复机会。

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