一季报点评：宏利改革动力混合C基金季度涨幅-0.49%

证券之星消息，日前宏利改革动力混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.49%。

从业绩表现来看，宏利改革动力混合C基金过去一年净值涨幅为25.15%，在同类基金中排名1292/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-7.3%，成立以来的最大回撤为-54.48%。

从基金规模来看，宏利改革动力混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模35.71万元变化了-2.43万元，环比变化了-6.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.53%，债券占净值比5.71%，现金占净值比4.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.48%，第一大重仓股为天赐材料（002709），持仓占比为1.89%。

宏利改革动力混合C现任基金经理为陈旭东，本季度增聘基金经理陈旭东，近期离任的基金经理为李婷婷。其中在任基金经理陈旭东已从业0年又50天，2026年3月5日正式接手管理宏利改革动力混合C，任职期间累计回报为6.87%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,全球经济与政策环境趋于复杂。宏观层面,A股市场在消化国内积极财政政策效果的同时,亦受到海外主要央行货币政策路径不确定性的扰动,整体呈现震荡格局。在此环境下,市场资金向产业趋势明确、且受益于国内关键领域改革的板块集中。本基金恪守投资纪律,锚定通过体制机制改革、技术创新或模式革新以释放深层增长潜力的优质企业,运用盈利增长、估值提升与全市场选股相结合的多策略框架,并融合高胜率与高赔率的投资方法,力求构建具备持续阿尔法能力的组合。具体操作上,本基金基于对行业政策边际改善及自身景气周期触底回升的判断,重点增加了对医药、部分顺周期制造等板块的配置权重。当前市场流动性环境保持合理充裕,成交量平稳,这为量化模型有效识别并捕获定价偏差、实施精细化交易提供了有利条件,有助于策略超额收益的实现。

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