一季报点评：招商安泰偏股混合基金季度涨幅-3.56%

证券之星消息，日前招商安泰偏股混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.13亿元，季度净值涨幅为-3.56%。

从业绩表现来看，招商安泰偏股混合基金过去一年净值涨幅为40.74%，在同类基金中排名2134/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.74%，成立以来的最大回撤为-53.81%。

从基金规模来看，招商安泰偏股混合基金2026年一季度公布的基金规模为3.13亿元，较上一期规模3.12亿元变化了94.13万元，环比变化了0.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.97%，债券占净值比21.42%，现金占净值比1.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.65%，第一大重仓股为金龙汽车（600686），持仓占比为5.16%。

招商安泰偏股混合现任基金经理为张西林 李正伟。其中在任基金经理张西林已从业9年又13天，2021年9月4日正式接手管理招商安泰偏股混合，任职期间累计回报为-3.66%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商安博灵活配置混合A（002628），季度净值涨幅为5.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场相对平稳,在春季躁动提前的预期下,大宗商品和部分科技板块表现较好。随着市场的风险偏好回落,尤其是中东地区的地缘风险带动油价高波动之后,市场对油价给全球需求带来的外部冲击担忧较多,市场整体开始有所回落,整体一季度市场延续去年Q4的震荡回落。 组合管理上,组合上进行了部分的结构微调,减持了部分科技股,增持了部分优质的成长股和部分的受益新能源方向的资源股,后续我们依然以寻找优质的业绩成长股作为主要方向。整体债券仓位保持稳定,以中长久期的国债为主。

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