一季报点评：宏利市值优选混合A基金季度涨幅4.01%

证券之星消息，日前宏利市值优选混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.61亿元，季度净值涨幅为4.01%。

从业绩表现来看，宏利市值优选混合A基金过去一年净值涨幅为38.85%，在同类基金中排名2259/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-6.8%，成立以来的最大回撤为-67.66%。

从基金规模来看，宏利市值优选混合A基金2026年一季度公布的基金规模为9.61亿元，较上一期规模11.37亿元变化了-1.76亿元，环比变化了-15.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.77%，债券占净值比6.49%，现金占净值比5.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.57%，第一大重仓股为兴业银行（601166），持仓占比为4.92%。

宏利市值优选混合A现任基金经理为刘晓晨，本季度增聘基金经理刘晓晨，近期离任的基金经理为庄腾飞。其中在任基金经理刘晓晨已从业11年又361天，2025年4月10日正式接手管理宏利市值优选混合A，任职期间累计回报为44.51%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利周期混合（162202），季度净值涨幅为7.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度权益市场表现较为震荡,前两个月表现较为优异,结构上偏向成长和中小市值,市场整体上先涨后跌,表现较好的行业主要是上游的资源品,以及各类科技股,表现较差的是顺周期为主的地产链条,消费,医药等,整体上呈现外需、科技明显强于内需的情况。另外受到战争爆发的影响,市场在3月初出现大幅波动。本基金在权益方面一季度做了较大调整,主要针对前期涨幅较大的一些科技行业个股做了大幅减持,电子行业做了调整,把涨幅过大的AI相关品种调整出来,增持了跌幅较大的消费电子。对涨幅过大的资源品也做了一定幅度的减持,对于新能源和电力设备行业做了小幅增持,主要集中在材料端,周期类行业中主要增持了煤炭,降低了石油石化的配置,医药方面做了小幅调整,保留原有的上游持仓,减持了部分内需配置,增持了外需品种,其他行业增持了一部分必须消费品来对冲可能的系统性风险。投资策略上还是坚持在有持续分红的公司中寻找低估的标的,如果标的涨幅对未来业绩有明显透支将逐步降低配置。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。