一季报点评：国泰核心价值两年持有期股票C基金季度涨幅6.28%

证券之星消息，日前国泰核心价值两年持有期股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为6.28%。

从业绩表现来看，国泰核心价值两年持有期股票C基金过去一年净值涨幅为57.9%，在同类基金中排名301/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-11.94%，成立以来的最大回撤为-43.48%。

从基金规模来看，国泰核心价值两年持有期股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1071.76万元变化了29.98万元，环比变化了2.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.34%，债券占净值比6.2%，现金占净值比2.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.81%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为9.75%。

国泰核心价值两年持有期股票C现任基金经理为施钰。其中在任基金经理施钰已从业4年又2天，2023年9月6日正式接手管理国泰核心价值两年持有期股票C，任职期间累计回报为49.25%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰核心价值两年持有期股票A（011645），季度净值涨幅为6.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度组合主要增持了非银、电力设备和医药,主要是随着市场风险偏好的剧烈波动,我们适当调整了风险敞口结构,从自下而上的角度选取了一些估值具有吸引力的龙头标的。

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