一季报点评：广发估值优势混合C基金季度涨幅-0.40%

证券之星消息，日前广发估值优势混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为-0.4%。

从业绩表现来看，广发估值优势混合C基金过去一年净值涨幅为28.68%，在同类基金中排名2858/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.3%，成立以来的最大回撤为-56.68%。

从基金规模来看，广发估值优势混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模290.65万元变化了3965.54万元，环比变化了1364.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.25%，债券占净值比4.51%，现金占净值比1.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.8%，第一大重仓股为兴业银行（601166），持仓占比为6.09%。

广发估值优势混合C现任基金经理为叶帅 曾质彬，本季度增聘基金经理叶帅、曾质彬，近期离任的基金经理为张东一。其中在任基金经理叶帅已从业4年又221天，2025年3月6日正式接手管理广发估值优势混合C，任职期间累计回报为26.8%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发新锐智选混合A（001734），季度净值涨幅为4.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体呈现宽幅震荡走势。1月份,市场风险偏好快速提升,主题投资活跃,在资金推动下,指数出现阶段性上行。进入 3 月,受海外地缘政治局势反复以及国际油价上涨等因素影响,全球通胀与流动性预期发生变化,市场风险偏好有所回落,主要的宽基指数回吐前期涨幅。 展望二季度,预计地缘政治紧张格局短期内仍难以显著缓和,油价中枢维持相对高位的可能性较大,全球通胀预期存在抬升的风险,由此可能对主要经济体的货币政策及全球流动性环境形成一定约束。在此背景下,市场波动水平或有所抬升,尤其对估值处于较高水平的板块,其估值水平与盈利预期面临阶段性压力。从整体来看,当前市场估值已处于历史区间的中高水平,但行业和风格之间的结构性分化仍然较为明显。后续市场走势仍需重点关注地缘政治演变及其对通胀与流动性的影响。在此环境下,估值具备一定安全边际、风险收益比较为合理,且基本面出现边际企稳或改善迹象的方向,具备获取相对收益的潜在机会。 在报告期内,我们始终围绕对价值风格的理解,坚定地执行价值风格的多策略投资。我们坚持"逻辑驱动+定量实证"的原则,深度解构价值分域,将价值风格细化为深度价值、均衡价值、周期价值等多个子策略。通过对不同策略在赔率与胜率位置的实时监控,我们有效辨析了各子策略在市场风格收敛阶段的表现差异,从不同策略的收益来源角度更好地平滑了组合波动。 展望未来,随着基本面改善的行业范围逐步扩大,市场风格的极端分化有望继续收敛。我们将持续坚持价值风格的投资策略,专注于从不同角度寻求被市场低估的投资机会,围绕"系统化Beta+独创性Alpha"构建风格透明、收益特征清晰的多元化策略,在严格控制相对基准偏离风险的基础上,捕捉更多样化的投资机会,致力于在长期为投资者创造可持续价值。

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