一季报点评：恒越蓝筹精选混合基金季度涨幅-2.35%

证券之星消息，日前恒越蓝筹精选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.18亿元，季度净值涨幅为-2.35%。

从业绩表现来看，恒越蓝筹精选混合基金过去一年净值涨幅为63.07%，在同类基金中排名1083/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-13.62%，成立以来的最大回撤为-43.0%。

从基金规模来看，恒越蓝筹精选混合基金2026年一季度公布的基金规模为3.18亿元，较上一期规模3.5亿元变化了-3209.25万元，环比变化了-9.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.88%，无债券类资产，现金占净值比6.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.04%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.64%。

恒越蓝筹精选混合现任基金经理为廖明兵，本季度增聘基金经理廖明兵，近期离任的基金经理为赵小燕。其中在任基金经理廖明兵已从业5年又88天，2026年2月27日正式接手管理恒越蓝筹精选混合，任职期间累计回报为3.14%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越成长精选混合A（010622），季度净值涨幅为13.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,国内经济开局良好,尤其是在投资和出口方面。消费市场相对疲弱,1-2月社零同增2.8%,显示居民内生消费意愿仍然较低。1-2月投资出同比增长1.8%,扭转了去年下半年以来持续负增长的局面,其中基建投资增长11.4%,显示"十五五"开局之年财政力度有所增强,制造业投资和房地产投资分别增长3.1%和下降11.1%,较去年下半年均明显改善。出口端取得超预期表现,1-2月出口同增21.8%,体现出中国制造业强大的国际竞争优势。 一季度,权益市场先扬后抑,美以伊战争对风险偏好形成了压制,万得全A指数小幅下跌。涨幅居前的有煤炭、石化、电力、建材、电新、化工、通信等,跌幅居前的有非银、旅游、商贸、计算机、农业、军工、地产等。整体来看,由于战争影响,传统能源和新能源表现较好,其次为AI硬件,而传统消费和AI软件板块表现疲弱。 操作上,我们减少了传统内需相关个股的配置,增加了半导体设备、AI电力、AI新技术和部分战略金属的配置。展望未来,美以伊战争最激烈的阶段可能已经过去,美联储进一步降息仍是大概率事件,而国内经济和政策均较为稳健,此前被压制的风险偏好有望逐步恢复。行业上,除了继续看好人工智能、新质生产力和矿产资源外,我们也会逐步关注各国寻求能源安全大背景下,新能源和核电等板块的投资机会。本基金将坚持自上而下和自下而上相结合的方法,继续重点选择景气上行的行业和有望困境反转的行业,从中选择业绩和估值匹配的个股,力争为投资人持续创造价值。

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