一季报点评：长城悦享回报债券C基金季度涨幅-3.14%

证券之星消息，日前长城悦享回报债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-3.14%。

从业绩表现来看，长城悦享回报债券C基金过去一年净值涨幅为-0.93%，在同类基金中排名1277/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-4.51%，成立以来的最大回撤为-16.84%。

从基金规模来看，长城悦享回报债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模483.51万元变化了-127.64万元，环比变化了-26.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.0%，债券占净值比81.46%，现金占净值比2.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.52%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为0.99%。

长城悦享回报债券C现任基金经理为魏建 张勇。其中在任基金经理张勇已从业14年又215天，2022年4月13日正式接手管理长城悦享回报债券C，任职期间累计回报为-5.59%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城久悦债券A（006254），季度净值涨幅为1.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1-2月,美国通胀温和降温,但下届美联储主席被视为鹰派,美债收益率先上后下;由于投资者对AI资本开支的担忧加剧,美股整体走弱。3月以来,地缘冲突持续发酵,霍尔木兹海峡运输受阻,原油价格大幅上行,叠加2月美国就业数据走弱,滞涨预期升温,美股下跌加速,美元指数明显走强,美债收益率上行。国内经济开局表现较好,3月制造业PMI重回扩张区间,年后权益市场冲高震荡,之后在地缘黑天鹅影响下有所回调。债券市场方面,受股债跷跷板效应影响,年初中长期利率债急跌后缓慢修复,地缘冲突爆发后通胀预期明显抬升,中长期利率债震荡回调,但资金面整体维持宽松,利率曲线陡峭化明显;信用债市场风景独好,持续演绎资产荒逻辑,信用利差与信用债收益率均下行至历史低位。 u3000u3000报告期内,纯债方面,坚持票息策略为主;权益方面,在维持原有配置风格的基础上,适当降低了风险暴露以控制回撤。

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