一季报点评：恒越核心精选混合C基金季度涨幅-0.42%

证券之星消息，日前恒越核心精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.63亿元，季度净值涨幅为-0.42%。

从业绩表现来看，恒越核心精选混合C基金过去一年净值涨幅为70.71%，在同类基金中排名877/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.16%，成立以来的最大回撤为-58.58%。

从基金规模来看，恒越核心精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为5.63亿元，较上一期规模6.07亿元变化了-4405.67万元，环比变化了-7.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.16%，无债券类资产，现金占净值比9.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.8%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.99%。

恒越核心精选混合C现任基金经理为吴海宁，本季度增聘基金经理吴海宁，近期离任的基金经理为赵小燕。其中在任基金经理吴海宁已从业3年又18天，2026年2月27日正式接手管理恒越核心精选混合C，任职期间累计回报为9.92%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内经济稳中向好,GDP同比增长5.4%,在服务消费及政策促进下,内需消费温和复苏,出口延续强劲,固定资产投资同比增长4.2%,优势制造业出海及高新技术产业成为核心引擎。国际局势冲突升级,全球通胀粘性超预期,美联储降息预期延后,全球供应链和能源供给扰动加大,外部不确定性显著上升。 一季度A股市场结构分化,震荡调整,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,恒生科技指数下跌15.7%。其中光通信,石油石化,煤炭,有色金属等板块涨幅靠前。 一季度本基金更换了基金经理,期间减仓了部分金铜,消费,半导体资产,增配了AI算力,3C设备,新能源及化工标的。 2026年AI行业由训练驱动转向推理驱动,多模态能力全面升级,国产模型全球竞争力凸显,将持续带动算力,存储,国产半导体的高景气发展。新能源产业延续高景气,锂电龙头给出了未来五年的乐观增长预期,整体产业链开启新一轮产能周期;欧洲战争局势升级后,海外电价高企,加上欧洲各国走向能源独立的政策导向,户储和海风景气度向好。存储一二季度价格涨幅进一步扩大,后续判断向上趋势不变但斜率应趋缓,我们开始关注预期受损最严重的消费电子板块,并从中选择可能是1-10机会的3D打印方向。海外油价高企后,中国供应链相对有优势的出海方向同样在持续关注。

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