二季报点评：平安可转债债券C基金季度涨幅13.62%

证券之星消息，日前平安可转债债券C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为13.62%。

从业绩表现来看，平安可转债债券C基金过去一年净值涨幅为17.54%，在同类基金中排名75/1337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.43%。而基金过去一年的最大回撤为-10.35%，成立以来的最大回撤为-39.25%。

从基金规模来看，平安可转债债券C基金2026年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1247.64万元变化了-160.25万元，环比变化了-12.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.69%，债券占净值比114.72%，现金占净值比6.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.98%，第一大重仓股为洁美科技（002859），持仓占比为1.27%。

平安可转债债券C现任基金经理为李晓天 江正清。其中在任基金经理李晓天已从业1年又280天，2025年4月28日正式接手管理平安可转债债券C，任职期间累计回报为26.49%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安可转债债券A（007032），季度净值涨幅为13.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度债券市场收益率曲线表现偏牛陡,对通胀预期脱敏,情绪温和修复,叠加4月以来资金利率快速下行,持续宽松利好中短端,曲线整体走出牛陡趋势。5月中下旬公布4月经济数据显著不及预期进一步推动市场表现偏强;6月资金面边际快速收敛,市场情绪恐慌,收益率出现上行,下旬陆家嘴论坛央行宣布出台隔夜逆回购、收窄利率走廊等若干政策措施,市场重新开始逐步交易资金面重回宽松的预期,债市整体走强。 u3000u3000二季度权益和可转债市场震荡上行。4月中东局势边际缓和,地缘情绪的冲击进一步收敛,全A修复到接近冲突爆发前的位置,日均成交额快速反弹至2万亿元以上的高位水平,全球权益资产均有所反弹。5月市场先涨后跌,震荡幅度较大主要由于：4月FOMC会议纪要释放鹰派信号,美债收益率上行;TMT板块机构仓位集中度、成交额新高,市场波动放大。6月市场持续震荡,内部分化较大。市场风格继续围绕AI硬件和半导体产业链条展开,并且向材料、小金属等领域扩散。转债发行边际加速、负债端的压力也是导致走势震荡的原因。 u3000u3000报告期内,中证转债指数上涨3.7%。本组合积极参与成长方向的投资机会,配置行业以电子、机械等行业为主,寻找景气度较高的个券,报告期内获得超越基准的收益。

本文数据来源于平安可转债债券C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。