二季报点评：鹏华稳健恒利债券C基金季度涨幅-2.16%

证券之星消息，日前鹏华稳健恒利债券C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-2.16%。

从业绩表现来看，鹏华稳健恒利债券C基金过去一年净值涨幅为-0.7%，在同类基金中排名1223/1337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.54%，成立以来的最大回撤为-3.54%。

从基金规模来看，鹏华稳健恒利债券C基金2026年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模548.85万元变化了471.66万元，环比变化了85.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.1%，债券占净值比50.59%，现金占净值比57.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.11%，第一大重仓股为江苏银行（600919），持仓占比为0.45%。

鹏华稳健恒利债券C现任基金经理为李君。其中在任基金经理李君已从业13年又174天，2026年7月4日正式接手管理鹏华稳健恒利债券C，任职期间累计回报为-0.26%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华安享一年持有期混合A（010725），季度净值涨幅为7.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,伴随经济数据边际放缓、走弱,债券收益率流畅下行。5年及以上期限收益率下行幅度均在10Bp左右,30-10年利差小幅压缩,收益率走低的背景下,向久期要收益的特征显著。季末,10年国债收于1.73%,和30年国债保持50bp利差。二季度,美以伊地缘冲突影响逐渐钝化,全球市场开启以AI为主线的行情。国内行业涨跌幅可以直观的展示市场的分裂状态,电子涨幅接近90%,仅和AI相关的行业录得上涨,其他行业几乎全部下跌。一边是基本面和资金面相互加强的正反馈,一边是宏观预期加剧了资金面的负反馈,5月后,宏观数据边际放缓、走弱,AI的虹吸效应进一步加强。作为投资人,判断企业的价值容易,判断市场的拐点较难,市场的钟摆总在极端之间摆动,我们能做的更多是在低位收集更多的优质股权,相信其能持续保持盈利韧性、持续回馈股东,也相信市场价值规律的回归。而现在,我们看到这样的标的越来越多。

本文数据来源于鹏华稳健恒利债券C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。