二季报点评：广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金季度涨幅27.05%

证券之星消息，日前广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金公布二季报，2026年二季度最新规模15.88亿元，季度净值涨幅为27.05%。

从业绩表现来看，广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金过去一年净值涨幅为13.69%，在同类基金中排名59/120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.2%。而基金过去一年的最大回撤为-8.95%，成立以来的最大回撤为-8.95%。

从基金规模来看，广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金2026年二季度公布的基金规模为15.88亿元，较上一期规模7248.57万元变化了15.16亿元，环比变化了2091.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比26.9%，债券占净值比53.56%，现金占净值比19.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.66%，第一大重仓股为三环集团（300408），持仓占比为2.33%。

广发全球稳健配置混合(QDII)美元C现任基金经理为李耀柱，本季度增聘基金经理李耀柱，近期离任的基金经理为沈博文。其中在任基金经理李耀柱已从业10年又220天，2026年4月10日正式接手管理广发全球稳健配置混合(QDII)美元C，任职期间累计回报为14.36%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发沪港深新机遇股票（001764），季度净值涨幅为59.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,美国就业市场复苏迹象明显,但后续持续性仍有待观察,同时通胀在高油价、AI相关涨价和关税等因素下,仍维持高位。就业市场的强复苏,叠加高通胀和相对鹰派的美联储,让市场对美联储加息预期快速升温,一度定价未来12个月内加息2次。受AI产业趋势和美伊缓和影响,美股在二季度出现快速反弹,表现亮眼。欧洲方面,受高通胀推动,欧央行二季度如期加息25BP,随着美伊缓和以及油价回落,加息预期小幅回落,因增长预期小幅改善,欧洲股市在二季度小幅上涨。日本方面,受高通胀等因素影响,日本央行二季度如期加息25BP,但表态整体偏鸽,日元贬值压力并未缓解,日本股市则受益于AI产业链拉动、美伊缓和以及日元贬值等因素,二季度表现亮眼。国内方面,在美伊冲突下,二季度国内宏观经济结构性特征明显。外需方面,出口维持两位数高增长,海外AI资本开支在高油价下逆势扩张,中国出口份额优势进一步凸显。二季度,本基金在大类资产类别与区域配置上作了一些积极调整。权益类资产方面,我们增配了A股、港股及海外发达市场的股票。行业主线上,紧密锚定AI和半导体产业的投资机会,在不同国家和地区的市场中,针对性地提升了优质科技标的的配置比例。债券部分,主要配置境内利率债,以维持组合整体运作的稳健性与流动性。策略上,我们采取多市场、多策略的方式运作,涵盖国内外债券、AH主观权益、量化多头、海外主观权益、港股通高分红、港股新上市优质科技等复合配置策略。我们的目标是通过多市场多策略以及控制合适的风险资产比例等方式,构建一个具有长期高性价比的组合。本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为25.24%,C类基金份额净值增长率为25.11%,同期业绩比较基准收益率为5.26%。

本文数据来源于广发全球稳健配置混合(QDII)美元C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF