二季报点评：机床ETF华夏基金季度涨幅60.51%

证券之星消息，日前机床ETF华夏基金公布二季报，2026年二季度最新规模5.97亿元，季度净值涨幅为60.51%。

从业绩表现来看，机床ETF华夏基金过去一年净值涨幅为63.43%，在同类基金中排名420/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.11%。而基金过去一年的最大回撤为-32.84%，成立以来的最大回撤为-36.12%。

从基金规模来看，机床ETF华夏基金2026年二季度公布的基金规模为5.97亿元，较上一期规模2.58亿元变化了3.38亿元，环比变化了131.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比4.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.24%，第一大重仓股为华工科技（000988），持仓占比为15.79%。

机床ETF华夏现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业5年又18天，2022年10月12日正式接手管理机床ETF华夏，任职期间累计回报为95.88%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为机床ETF华夏（159663），季度净值涨幅为60.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机床指数,该指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本,以反映机床产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2026年2季度,宏观经济各指标走势出现分化,从最新发布的5月份数据来看,消费和固定资产投资相对较弱,工业增加值走势良好,高新技术产业依然是当前经济的亮点。消费方面,在1-5月社零同比维持增长的背景下,5月份出现了近几年来的首次负增长。固定资产投资方面,由于房地产持续低迷,总量增速继续承压,其中制造业、基建等投资增速下降较快,而高技术产业投资还保持着较快增长。规模以上工业增加值同比增长5.8%,增速维持较高水平,伴随着较快增长的是结构也在持续优化,其中高技术制造业增加值同比增速维持高位。 从2季度的内外环境看,国内政策环境更为积极稳定,随着未来各项政策效果显现,宏观经济的表现有望继续好转。国际方面,贯穿二季度的主要风险是地缘政治的不确定性,另外美联储加息预期的增强,也可能会对市场风险偏好造成扰动。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司等。

本文数据来源于机床ETF华夏2026年中报，仅供参考不构成投资建议。