二季报点评：工银新材料新能源股票基金季度涨幅2.99%

证券之星消息，日前工银新材料新能源股票基金公布二季报，2026年二季度最新规模27.08亿元，季度净值涨幅为2.99%。

从业绩表现来看，工银新材料新能源股票基金过去一年净值涨幅为42.11%，在同类基金中排名264/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.65%。而基金过去一年的最大回撤为-20.22%，成立以来的最大回撤为-63.08%。

从基金规模来看，工银新材料新能源股票基金2026年二季度公布的基金规模为27.08亿元，较上一期规模19.37亿元变化了7.71亿元，环比变化了39.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.36%，无债券类资产，现金占净值比18.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.63%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.55%。

工银新材料新能源股票现任基金经理为张剑峰。其中在任基金经理张剑峰已从业9年又309天，2016年9月19日正式接手管理工银新材料新能源股票，任职期间累计回报为158.94%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银优质成长混合A（010088），季度净值涨幅为21.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,2026年4月以来美伊局势逐步缓和,油价中枢在高位震荡后,于5月至今已大幅回落。二季度美国经济增长韧性较强,物价短期压力加大。通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降,日欧央行已启动加息,美联储货币政策采取相机抉择策略。国内方面,二季度经济增长动能有所放缓,其中外需维持强劲,内需疲软是主要拖累。油价上行带来输入性成本抬升,叠加国内供需调整,工业品价格呈现快速上行态势,并带动二季度工业企业营收增速和利润增速回升。二季度风险偏好抬升之下,全球主要国家权益市场均显著修复。AI浪潮持续演绎下,科技引领市场大幅上涨。A股方面,4月以来中东局势降温,市场显著修复,创业板指、科创50更持续创新高。整体来看,二季度成长风格显著占优,申万一级行业中电子、通信、建材涨幅居前。二季度美伊战争之后,在油价带动下,虽然下游需求低迷,但整体通胀有抬头迹象,市场担心联储加息,贵金属、基本金属受到明显压制,但我们认为美联储加息的可能性相对较低,而基本金属的基本面仍较强,且估值较低,或属于被市场错杀,仍坚持持有。AI的发展,对配套的材料提出了更高的要求,看好相关的新材料,尤其是进入壁垒高、客户粘性相对强的树脂等材料,对于研发实力强、客户资源好的公司更为看好。新能源除了光伏之外,作为整体仍保持了较好的增长,其中增长较快的是储能和锂电,虽然短期可能受AI等硬科技吸血的影响,板块表现相对一般,但我们认为新能源的增长具有持续性,估值上也有一定的优势,仍坚持看好新能源,尤其是海外工商业储能、海外风电和锂电。与AI算力中心配套的算电协同仍是我们重点关注的方向之一。

本文数据来源于工银新材料新能源股票2026年中报，仅供参考不构成投资建议。