三季报点评：中信建投双利3个月债C基金季度涨幅-2.10%

证券之星消息，日前中信建投双利3个月债C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为-2.1%。

从业绩表现来看，中信建投双利3个月债C基金过去一年净值涨幅为5.29%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.12%。而基金过去一年的最大回撤为-3.0%，成立以来的最大回撤为-8.58%。

从基金规模来看，中信建投双利3个月债C基金2026年三季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模9292.72万元变化了-4034.47万元，环比变化了-43.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.46%，债券占净值比87.03%，现金占净值比5.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.74%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为0.8%。

中信建投双利3个月债C现任基金经理为许健。其中在任基金经理许健已从业9年又250天，2021年9月7日正式接手管理中信建投双利3个月债C，任职期间累计回报为14.37%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投惠享债券A（018977），季度净值涨幅为0.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,经济方面,出口数据依然偏强,PPI数据受美伊战争导致油价大幅抬升的影响同比增速继续大增。但是国内需求明显偏弱,消费、投资数据偏弱。整体在经济弱复苏阶段,央行为稳定经济和金融市场,维持资金利率低位运行。债券总体在三季度表现较强,整体组合强调票息价值,以中短端信用债为主,保持组合流动性,长端利率债更多在胜率和赔率大的时候波段交易。 展望后市,2026年整体经济处于弱复苏局面,在经济压力偏大和权益市场偏弱的时候,资金面维持宽松支持实体经济和稳定金融市场,债市收益率依然具备下行空间。整体而言,我们仍以票息策略为核心,抓住市场调整的机会波段交易,提高组合流动性,在中低评级信用债利差低位时,把流动性放在更加重要的位置。 可转债方面,进入三季度,整体权益市场表现偏弱,组合降低可转债仓位维持低仓位,控制产品回撤。 权益方面,三季度考虑科技估值偏高拥挤度,在二季度末大幅降低组合的仓位和科技的持仓,同时考虑到整体在海外通胀高位、美债利率高位,以及AI产业需求和融资等一系列问题,整体控制组合低仓位运行,行业选择跌幅较多的科技和红利为主,科技更多以交易思维操作。后期组合配置方面,组合的仓位强调灵活性,整体依然在市场偏强赚钱效应时增加组合仓位,其他时间权益以防御为主。

本文数据来源于中信建投双利3个月债C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。