一季报点评：中信建投双利3个月债C基金季度涨幅2.73%

证券之星消息，日前中信建投双利3个月债C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为2.73%。

从业绩表现来看，中信建投双利3个月债C基金过去一年净值涨幅为13.88%，在同类基金中排名191/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-2.1%，成立以来的最大回撤为-8.58%。

从基金规模来看，中信建投双利3个月债C基金2026年一季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模2005.98万元变化了-229.27万元，环比变化了-11.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.55%，债券占净值比81.13%，现金占净值比12.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.14%，第一大重仓股为华友钴业（603799），持仓占比为0.79%。

中信建投双利3个月债C现任基金经理为许健。其中在任基金经理许健已从业9年又62天，2021年9月7日正式接手管理中信建投双利3个月债C，任职期间累计回报为13.97%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投双利3个月债A（011671），季度净值涨幅为2.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,经济出口数据偏强,CPI和PPI数据边际抬升。整体在经济弱复苏阶段,央行为稳定经济和金融市场,维持资金利率低位运行,同时对于活期存款利率整治导致短端需求增多。美伊冲突导致油价高企,市场对于通胀有所担心,债券中短端维持强势,长端债券维持震荡偏弱。整体组合强调票息价值,以中短端信用债和利率债为主。 展望后市,2026年整体经济处于弱复苏局面,资金面维持宽松支持实体经济。债市依然偏震荡,赔率空间有限,CPI抬升、PPI同比转正和降息预期偏弱依然制约利率下行空间,美伊冲突局势仍存在不确定性,导致我国出口依然偏强,经济基本面也制约下行空间。在权益市场非单边上涨行情下,央行稳定经济和金融市场,资金利率维持低位,债券市场难以大幅调整。整体而言,债券部分仍以信用票息策略为核心,以中短端信用债和利率债为主体,在中低评级信用债利差低位时把流动性放在更加重要的位置。 可转债方面,2026年一季度,1月份和2月份风险偏好提升,整体积极增加仓位;市场进入3月后,整体大盘和可转债都到一定高位,组合大幅降低仓位,控制产品回撤。2026年可转债依然为偏交易的机会,因为组合的仓位强调灵活性,在市场偏高位时大幅降低可转债仓位,在市场低位时增加可转债仓位。 权益方面,2026年一季度,1月份和2月份风险偏好提升,整体积极增加仓位;市场进入3月后,整体大盘到一定高位,组合大幅降低仓位,控制产品回撤。组合整体配置方面依然以AI硬件、电网设备、化工能源、有色资源以及新能源为主要方向。2026年权益市场依然为偏交易的机会,因为组合的仓位强调灵活性,在市场偏高位时大幅降低权益仓位,在市场低位时增加权益仓位。行业和个股依然选择有真实需求增长和估值相对合理的。

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