三季报点评：南华丰利量化选股混合C基金季度涨幅10.14%

证券之星消息，日前南华丰利量化选股混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为10.14%。

从业绩表现来看，南华丰利量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为-1.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-15.24%，成立以来的最大回撤为-15.24%。

从基金规模来看，南华丰利量化选股混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4633.99万元变化了-369.38万元，环比变化了-7.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.25%，债券占净值比5.73%，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.85%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为3.61%。

南华丰利量化选股混合C现任基金经理为黄志钢 康冬。其中在任基金经理黄志钢已从业7年又347天，2025年3月7日正式接手管理南华丰利量化选股混合C，任职期间累计回报为11.23%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为南华丰利量化选股混合A（023365），季度净值涨幅为10.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度市场风格的钟摆开始从成长向价值回摆,A500价值指数上涨8.47%,A500成长指数下跌 21.26%。 本基金坚持量化价值投资体系,坚持红利风格,力争控制组合的波动率在一个相对合理的水平。投资策略包含两部分：(1)策略股票池的构建。选择具有安全边际的股票构建策略的股票池,本基金安全边际的构建方式是高股息率,通过严格的股息率标准筛选股票池,使得股票池具有显著的红利风格暴露,为避免红利陷阱,同时要求个股具有一定的周期成长性。(2)价值定价选股。综合考虑个股的动态净资产收益率和动态市盈率,在策略股票池里选择综合性价比较高的个股构建投资组合。

本文数据来源于南华丰利量化选股混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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