三季报点评：泰康科技创新一年定开混合基金季度涨幅-36.81%

证券之星消息，日前泰康科技创新一年定开混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为-36.81%。

从业绩表现来看，泰康科技创新一年定开混合基金过去一年净值涨幅为-15.04%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-40.36%，成立以来的最大回撤为-44.25%。

从基金规模来看，泰康科技创新一年定开混合基金2026年三季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模2.17亿元变化了-7987.31万元，环比变化了-36.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.64%，无债券类资产，现金占净值比29.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.59%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为6.44%。

泰康科技创新一年定开混合现任基金经理为金宏伟。其中在任基金经理金宏伟已从业9年又64天，2020年9月10日正式接手管理泰康科技创新一年定开混合，任职期间累计回报为17.13%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,进入三季度,国内经济呈现缓慢复苏态势,内需表现偏弱,出口与AI相关产业链增长动能较强。美伊冲突的影响持续发酵,推动油价上行,叠加AI发展带动需求提升,PPI维持在高位。 u3000u3000权益市场方面,随着美伊冲突范围持续扩大,全球石油供应担忧不断上升,市场先明显下跌后震荡走弱,风格发生明显变化,由二季度科技一枝独秀扩散到各个方向,红利、医药、能源、农业、造船和航运等板块都有所表现。从大盘与板块表现来看,三季度上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%。板块间波动幅度较大,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行和生物医药涨幅居前,电子、通信和建筑材料等板块下跌较多;主题投资层面,红利低波、油气产业链和种业转基因涨幅领先。 u3000u3000权益投资方面,本报告期内,基金对权益仓位采取相机调整的策略,仓位整体下降。行业配置层面,随着市场风格变化和风险偏好整体下降,基金配置从侧重有涨价能力的科技子行业调整为更加均衡的配置,同时持有具有涨价能力的科技子行业和稳健防御的子行业,采用哑铃策略。展望未来,AI快速发展、地缘冲突引发油气供应不稳定与逆全球化相互交织,相关行业景气度比较优势明显,价格波动较大,存在结构性投资机会。另一方面,海外美债收益率维持高位,国内股市流动性相较上半年有所下降,与此同时,监管部门高度重视股市稳定,大盘指数缺乏明确方向性。展望四季度,预计市场将呈现震荡走势,结构上继续聚焦具备持续涨价能力和高景气的子行业,同时兼顾盈利稳健的子行业,操作层面将根据市场形势灵活调整权益仓位,维持相对灵活的投资策略。

本文数据来源于泰康科技创新一年定开混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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