三季报点评：创金合信中证红利低波动指数C基金季度涨幅11.22%

证券之星消息，日前创金合信中证红利低波动指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模18.89亿元，季度净值涨幅为11.22%。

从业绩表现来看，创金合信中证红利低波动指数C基金过去一年净值涨幅为0.71%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-13.96%，成立以来的最大回撤为-19.8%。

从基金规模来看，创金合信中证红利低波动指数C基金2026年三季度公布的基金规模为18.89亿元，较上一期规模16.77亿元变化了2.12亿元，环比变化了12.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.69%，债券占净值比2.6%，现金占净值比3.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.91%，第一大重仓股为南京银行（601009），持仓占比为2.72%。

创金合信中证红利低波动指数C现任基金经理为孙悦 董梁。其中在任基金经理董梁已从业9年又75天，2022年3月29日正式接手管理创金合信中证红利低波动指数C，任职期间累计回报为42.91%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证红利低波动指数Y（022900），季度净值涨幅为11.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,宏观交易主线从政策分化转向利率冲击与产业景气的拉锯。美国方面,通胀粘性持续,美联储9月加息25个基点,市场对年内进一步加息的预期升温。中东局势再度升级,霍尔木兹海峡通行量明显回落,能源价格大幅上涨,全球通胀预期再获支撑。国内方面,三季度经济呈"工业生产和出口较强、消费偏弱、投资承压"的分化格局,但政策端明显加力,国常会明确加大逆周期调节力度,专项债发行提速,新质生产力相关领域投资保持高增,市场对后续增量政策仍有期待。大类资产方面,原油大涨,黄金反弹后回落,美元指数上涨,美股小幅上涨。国内市场方面,主要指数普遍下跌,科技板块调整幅度较大,资金从高位方向撤出,银行、红利等低位板块逆势走强,风格切换特征鲜明。 本基金跟踪的标的指数为中证红利低波动指数,业绩基准为中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。中证红利低波动指数选取A股市场中股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。 本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。 报告期内基金运作平稳,日度偏离和跟踪误差主要来源于基金日常申赎和成分股分红导致的仓位变化。

本文数据来源于创金合信中证红利低波动指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。