三季报点评：同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金季度涨幅-10.72%

证券之星消息，日前同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-10.72%。

从业绩表现来看，同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为-18.67%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.53%。而基金过去一年的最大回撤为-32.44%，成立以来的最大回撤为-42.01%。

从基金规模来看，同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模6478.86万元变化了-951.63万元，环比变化了-14.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.43%，债券占净值比5.87%，现金占净值比0.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.43%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为5.43%。

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C现任基金经理为刘坚。其中在任基金经理刘坚已从业5年又1天，2021年10月29日正式接手管理同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为-17.93%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,随着地缘冲突加剧,原油价格和美债收益率维持高位。高企的美债收益率及通胀水平,使全球风险资产和大宗商品持续巨震,A股科技板块单季度跌幅达历史范围极值。债券市场方面,收益率曲线整体继续下行,债市总体稳健。商品市场方面,受美元流动性收紧影响,贵金属继续保持低位震荡。国内股票指数表现上,上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,创业板指数下跌27.80%,科创综指下跌27.98%,北证50指数下跌16.91%;港股方面,恒生指数上涨7.57%。股票风格上,价值风格重新占优,红利高股息板块表现稳健;行业板块上,人工智能板块大幅下挫,煤炭、石油化工、农业等板块展现良好的防守效果。商品方面,黄金、白银维持震荡并小幅收涨。 报告期内,本基金继续采用股、债、商多资产的配置策略,风格总体保持均衡,但未能实现正收益,在此深表歉意。 展望后市,下半年将迎来美国中期选举、APEC会议等重要会议,短期内地缘冲突有望缓和,但美债收益率和原油价格易上难下,美元流动性趋紧的状态可能长时间维持。长期来看,全球去美元化进程仍在推进,地缘政治格局正在经历过去几十年以来最大的剧变。产业结构上,人工智能相关产业的投资重点从估值向盈利增速转变,市场相对敏感,若盈利增速稍有不及预期,二级市场反应强烈,投资难度提升。A股大盘指数经历了一轮下跌之后,总体来到风险收益比较高的位置,但是需要警惕风格的轮动,此前未受足够重视的板块可能存在预期差下的投资机会,例如军工、医药、金属、化工、农业等。流动性状况仍是我们持续跟踪的核心变量。债券市场方面,四季度经济基本面仍然支撑债券市场,具备一定配置价值;商品方面,当前市场波动仍大,保持对黄金、能源化工等核心品种的基本配置。在全球博弈加剧的背景下,我们继续关注各大类资产并力争通过均衡配置实现更高的风险收益比。 本产品将继续在基金合同约定的投资目标及范围内,围绕场内指数基金和工具型基金进行多资产策略的构建,通过大类资产配置,力争实现超越业绩比较基准的回报,并兼顾绝对收益的创造。本基金将一贯秉承"经得起托付,为信任奉献长期回报"的使命,努力实现长期资产的保值增值,力图成为基金份额持有人长期配置权益类资产的优先选择之一。

本文数据来源于同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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