三季报点评：国泰金鑫股票C基金季度涨幅-38.98%

证券之星消息，日前国泰金鑫股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为-38.98%。

从业绩表现来看，国泰金鑫股票C基金过去一年净值涨幅为-61.11%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-66.45%，成立以来的最大回撤为-66.45%。

从基金规模来看，国泰金鑫股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模2205.59万元变化了1163.68万元，环比变化了52.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.18%，债券占净值比4.81%，现金占净值比2.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.47%，第一大重仓股为拓荆科技（688072），持仓占比为9.52%。

国泰金鑫股票C现任基金经理为于腾达。其中在任基金经理于腾达已从业4年又352天，2022年5月16日正式接手管理国泰金鑫股票C，任职期间累计回报为-36.65%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：过去2个季度,我们投资表现不佳,是过去几年表现最差的季度,中东冲突爆发后,我们当时判断全球会因能源危机进入滞涨,从而把仓位从科技切换到了新能源,显然,这个动作是错的。在中东局势缓解,能源危机解除后,2季度又回到了科技板块。但是3季度又面临了全球利率走高,筹码集中带来的较大的回撤,又吃到了比较大的回撤。整个2/3季度的投资,是值得深刻反思的。但从我们产业调研和观察看,AI的趋势依然在持续,从投资方向上,各环节的资本开支,从云厂商逐步到晶圆厂,所以我们对半导体设备加大了投资。

本文数据来源于国泰金鑫股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。