一季报点评：国泰金鑫股票C基金季度涨幅-0.54%

证券之星消息，日前国泰金鑫股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-0.54%。

从业绩表现来看，国泰金鑫股票C基金过去一年净值涨幅为76.78%，在同类基金中排名181/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-20.27%，成立以来的最大回撤为-52.77%。

从基金规模来看，国泰金鑫股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模1337.19万元变化了-625.85万元，环比变化了-46.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.75%，债券占净值比5.82%，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.88%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.78%。

国泰金鑫股票C现任基金经理为于腾达。其中在任基金经理于腾达已从业4年又163天，2022年5月16日正式接手管理国泰金鑫股票C，任职期间累计回报为67.27%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初以来,我们认为各类资产的演绎相对充分,在年初下降了仓位,但仍看好AI的发展趋势,在算力内部做了一些调整,并聚焦了光器件。中东战争爆发后,我们对全球权益市场进一步谨慎,认为全球有可能进入能源紧缺,于是主要仓位切换到了新老能源。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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