三季报点评：浦银红利量化混合C基金季度涨幅8.93%

证券之星消息，日前浦银红利量化混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为8.93%。

从业绩表现来看，浦银红利量化混合C基金过去一年净值涨幅为-0.95%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-10.69%，成立以来的最大回撤为-10.69%。

从基金规模来看，浦银红利量化混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模4767.89万元变化了-161.41万元，环比变化了-3.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.44%，无债券类资产，现金占净值比5.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.54%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为3.09%。

浦银红利量化混合C现任基金经理为孙晨进。其中在任基金经理孙晨进已从业9年又243天，2024年11月29日正式接手管理浦银红利量化混合C，任职期间累计回报为8.34%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银红利量化混合A（022488），季度净值涨幅为9.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现震荡调整格局,主要指数普遍回落,市场风格发生显著切换。7月,受全球科技板块去杠杆影响,A股跟随海外市场大幅回撤后低位震荡,风格轮动明显加快;8月市场在震荡中逐步企稳,但结构性分化加剧;9月,受中东地缘局势持续发酵、国际油价高位运行以及美联储时隔三年多首次加息、全球转向加息周期等因素影响,A股市场再度承压,成长板块调整尤为明显,三季度整体跌幅大于全球股市。从主要指数来看,三季度中证红利指数上涨9.38%,上证指数、沪深300、科创50指数分别下跌6.16%、12.49%、30.70%,创业板指、深证成指分别下跌27.80%、20.47%。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行表现相对较好,电子、通信、建筑材料、电力设备表现较弱。 u3000u3000本报告期基金核心执行多因子量化增强投资框架,依托上市公司财报披露数据,结合各类因子收益表现、市场风格轮动情况动态优化持仓组合。后续市场环境下,具备扎实基本面支撑的优质标的估值修复空间确定性较强,价值、成长两类因子或将呈现轮动走强格局。

本文数据来源于浦银红利量化混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。