三季报点评：工银可转债优选债券C基金季度涨幅-6.13%

证券之星消息，日前工银可转债优选债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为-6.13%。

从业绩表现来看，工银可转债优选债券C基金过去一年净值涨幅为-7.67%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-20.35%，成立以来的最大回撤为-40.07%。

从基金规模来看，工银可转债优选债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模7308.53万元变化了-1131.62万元，环比变化了-15.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.02%，债券占净值比88.69%，现金占净值比3.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.13%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为3.25%。

工银可转债优选债券C现任基金经理为陈涵。其中在任基金经理陈涵已从业7年又134天，2023年1月13日正式接手管理工银可转债优选债券C，任职期间累计回报为4.66%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞诚一年定开债券A（016144），季度净值涨幅为0.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,产业投资保持高景气,全球制造业PMI在油价、金融条件收紧等因素的扰动下继续回升。海外通胀因商品价格再度上涨、新兴行业产品价格上行的影响,呈现一定粘性。在上述环境下,美联储出于对通胀目标的关注重启加息,美债收益率显著上行。 u3000u3000国内经济保持平稳,出口保持高增长,PMI和工业增加值相对稳定,投资、消费的动能有待加强。国内通胀一定程度上受到能源价格的推动,但幅度相对可控。随着货币政策调控的精细化程度提升,银行间回购利率保持低位、波动进一步下降。在宽松资金的影响下,债券收益率处于震荡下行的态势,结构上长端好于短端、信用强于利率。由于前期涨幅较大,权益市场在2026年三季度经历了一定回撤,结构上以红利为代表的稳定类资产表现较好。可转债在正股下跌、转债估值偏高的背景下,表现较弱。 u3000u3000本季度组合转债仓位保持稳定,结构上降低了高弹性转债的比重。

本文数据来源于工银可转债优选债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。