三季报点评：招商安泰平衡混合基金季度涨幅-15.22%

证券之星消息，日前招商安泰平衡混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.12亿元，季度净值涨幅为-15.22%。

从业绩表现来看，招商安泰平衡混合基金过去一年净值涨幅为-6.8%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.81%。而基金过去一年的最大回撤为-18.37%，成立以来的最大回撤为-37.35%。

从基金规模来看，招商安泰平衡混合基金2026年三季度公布的基金规模为2.12亿元，较上一期规模2.82亿元变化了-7017.49万元，环比变化了-24.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.2%，债券占净值比58.11%，现金占净值比1.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.04%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为4.43%。

招商安泰平衡混合现任基金经理为张韵。其中在任基金经理张韵已从业11年又24天，2026年4月29日正式接手管理招商安泰平衡混合，任职期间累计回报为-15.59%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3季度,国内经济数据依然缺乏亮点,出口的数据也开始分化,受AI驱动的相关电子产品出口价格涨幅明显,但出口数量的增长有限。财政政策的发力依然较为克制,对需求的拉动有限。房地产在2季度回暖后再次疲弱,处于底部盘整消化的阶段。美伊冲突的持续使得通过各国抛储来平抑油价的努力变得越来越吃力,全球主要经济体库存已降至历史低位,可继续腾挪的空间有限。油价的持续高企使得通胀压力继续攀升,发达经济体的长债收益率持续走高,屡创近年来新高。高通胀叠加较为稳健的增长使得发达经济体不得不开始采取加息行动,而在全球金融流动性收缩的背景下,美元再次获得青睐,新兴经济体则开始受到冲击。 基金操作回顾： 本基金的主要配置资产为信用债和股票。2026年3季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们逐步降低仓位减持了科技,加仓了红利和化工。债券部分,我们增持了长久期利率债。

本文数据来源于招商安泰平衡混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。