沃衍资本胡谨：ESG投资需“软硬”兼具 被投项目形成联动

21世纪经济报道记者 许梦旖 南京报道

12月15日，由南京市江北新区管理委员会、南方财经全媒体集团指导，南京市江北新区财政局、21世纪经济报道、21世纪创新资本研究院、盛世扬子、扬子江基金主办的“第十一届中国创新资本年会暨第四届中国创投责任投资峰会”在南京江北新区召开。

沃衍资本合伙人胡谨在参与“ESG投资正当时”圆桌论坛讨论时介绍称，沃衍资本是一家有十年投资经验的VC机构，重点关注在新材料、新能源、高端装备和数字化转型，主要以科学和技术的迭代对于行业和产业深刻的认知去做投资。

图：沃衍资本胡谨

“我绝大部分经历是企业战投，我们既做LP，又做直投GP，我们不管是做LP去找GP，或是找创业公司，多年沉淀下来，长期主义的ESG理念已在实践证明中表现出回报的价值。”作为国内材料能源GP，胡谨表示，LP都非常看中ESG，在做美元的过程中，有一大部分海外LP希望你有ESG的投资理念，甚至有些会有非常严格的考核。

“先是投资方向，我过往经历做的都是新能源低碳或数字化，沃衍资本有8、9家国外LP，在我们筹备的美元基金，ESG政策是一定要贯彻的，基于基金的背景，在投资方向上我们已有许多天然趋向于ESG投资的限定和倾向。”她称，过投决会时，不管是LP还是GP都有硬性的指标，让被投企业和被投基金去符合这些原则，外企也有专门只投有完整ESG理念和流程的基金。

胡谨透露，在她过往的投资经验中，有“硬性”和“软性”两件事。“硬性”是每年要求被投企业重大事件的披露，尤其是化工类企业，有任何安全问题都要及时上报。“软性”是做GP时希望建立一个大家庭的文化，过往经验中沃衍投的都是朝向科技迭代的方向，希望被投项目们形成一个积极的联动，把ESG理念带入大家庭文化中去。