上周A 股市场资金合计净流入749.47亿元,前一期A 股市场资金合计净流入445.21亿元,资金面环比改善,主要是北上资金持续流入和公募基金发行回升。
陆港通资金:净流入203.69亿元,增持消费和TMT 等板块。上周陆股通净流入203.69亿元(前值净流入49.15亿元),其中深股通净流入112.38亿元(前值净流入47.38亿元),沪股通净流入91.30亿元(前值净流入1.78亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周资金净流入较高的行业为电子、电气设备、医药生物、农林牧渔和非银金融,分别净流入15.83、7.16、6.29、5.59和5.06亿元,净流出较高的行业为银行、家用电器、休闲服务、交通运输和房地产,分别净流出13.86、11.15、7.43、3.89和3.01亿元。
融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度上升。截至6月19日,融资余额为11007.36亿元,较上周上升199.96亿元(前值上升109.22亿元),较前值余额小幅上升。上周两融日均交易金额为734.78亿元,前值为607.62元;上周融资融券交易额占比全部A 股成交额均值为9.48%,前值9.19%,两融交易占比较前值略有上升。
基金发行:上周公募基金发行金额环比小幅上升。上周公募基金发行671.05亿元,前值金额为503.52亿元,周发行金额环比小幅上升。截止2020年6月20日,公募基金与5月同期累计发行1004.04亿元相比资金规模上升。
产业资本:上周产业资本减持金额上升。上周产业资本净减持186.59亿元(前一期产业资本净减持99.93亿元)。分板块来看,主板净减持68.24亿元,中小板净减持68.79亿元,创业板净减持49.56亿元,其中主板和中小企业板减持金额上升,创业板减持金额下降。
IPO 发行:上周IPO 募资至50.75亿元。上周IPO 募集资金为50.75亿元,前值募集资金50.50亿元。本周预计7家公司上市发行,预计募集资金为35.45亿元。
主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为5.32、-13.37、-18.51和-6.29亿元,合计净赎回32.85亿元。相比前值创业板、中证500、沪深300和上证50净申购-12.44、-12.
13、-61.20和-5.49亿元,总计净赎回91.25亿元,其基金净赎回金额减少。
市场资金价格情况。上周央行公开市场操作逆回购3000亿元,到期量4200亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别变动24.51和22.74个BP,分别报2.1716%、2.1340%。SHIBOR 隔夜、1周、2周及1个月利率分别上升60.20、13.
10、29.70、14.90个BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率1年期、10年期利率分别上升6.99、13.01个BP 报2.1203%、2.8752%。
风险提示:产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出新时代证券股份有限公司
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