二季报点评：工银新生代消费混合基金季度涨幅-11.80%

证券之星消息，日前工银新生代消费混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为-11.8%。

从业绩表现来看，工银新生代消费混合基金过去一年净值涨幅为-21.94%，在同类基金中排名1762/2229，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.21%。而基金过去一年的最大回撤为-25.72%，成立以来的最大回撤为-50.45%。

从基金规模来看，工银新生代消费混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.14亿元变化了-1423.28万元，环比变化了-12.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.54%，无债券类资产，现金占净值比5.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.87%，第一大重仓股为福瑞达（600223），持仓占比为9.52%。

基金十大重仓股如下：

工银新生代消费混合现任基金经理为林梦。其中在任基金经理林梦已从业6年又269天，2018年7月27日正式接手管理工银新生代消费混合，任职期间累计回报为31.05%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度,中证内地消费指数下跌6.94%,跑输上证指数4.51%,反映了消费行业当前面临的压力。一方面,在中长期人口结构拐点和短期消费者信心偏弱的双重制约下,消费品的销量增长存在一定压力;另一方面,在消费者追求性价比、供给端竞争加剧的背景下,消费品的推新卖贵、售价提高也面临较以往更大的难度,很多消费品企业的收入增长中枢存在下移风险。尤其是今年6月份以来的南方暴雨等天气因素,可能导致短期生产和销售的扰动,进一步打击投资者的信心。但同时我们可以看到的是,一些优秀的公司正在通过降本提效促进利润率稳中有升,也有很多公司通过分红、回购等方式提高投资者回报。这些都是积极的因素,也是帮助我们筛选优质标的的参考指标。我们相信在当前整体偏低的估值水平之下,长期持有这些真正具备长期竞争力的公司有机会获得投资回报,尽管市场短期可能存在股价过度悲观的情况。二季度本基金维持了较高的仓位;行业配置方面维持了对食品饮料和汽车板块的低配,以及对农林牧渔和美护等板块的超配;个股集中度方面有所调整,加大了超跌个股的配置力度,适当获利了结了一些超额收益显著的个股,以期在未来市场纠偏的过程中获得更大的弹性。

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