二季报点评：嘉实事件驱动股票基金季度涨幅-3.32%

证券之星消息，日前嘉实事件驱动股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.76亿元，季度净值涨幅为-3.32%。

从业绩表现来看，嘉实事件驱动股票基金过去一年净值涨幅为-12.26%，在同类基金中排名286/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-21.88%，成立以来的最大回撤为-46.36%。

从基金规模来看，嘉实事件驱动股票基金2024年二季度公布的基金规模为7.76亿元，较上一期规模8.14亿元变化了-3818.01万元，环比变化了-4.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.9%，债券占净值比5.61%，现金占净值比3.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.34%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为5.4%。

基金十大重仓股如下：

嘉实事件驱动股票现任基金经理为雍大为。其中在任基金经理雍大为已从业0年又297天，2023年9月26日正式接手管理嘉实事件驱动股票，任职期间累计回报为-6.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内A股呈现先涨后跌、波动较大的特征,主要源于投资者对国内经济复苏、地产政策以及海外加息概率等众多事件影响的分歧,同时小盘股的两次系统性冲击也对市场投资行为造成影响。从结构上来看,高股息资产、人工智能产业链、出海相关产业是主要的投资亮点,小盘股整体表现弱势。报告期内本组合认为市场中最值得关注的事件要素为国企改革、股权激励、产品出海、消费下沉等,产业端主要是人工智能、医药创新等方向的新进展。政策层面,高层对提升上市公司质量、发展新质生产力等的态度是最大的增量信息。本组合在报告期内维持高仓位运行,考虑以上事件驱动要素影响,组合进一步降低小市值标的配置权重,增加大市值标的持仓比例,同时继续保持对持仓个股经营质量、财务数据、经营治理等要素的重视。从行业配置角度看,考虑到经济增长引擎的背景以及国家进一步鼓励制造业升级、科技创新等方向对经济结构的影响,结合对事件因素的整体分析,我们在保持对于充当制造业“流量”、供需格局更好的资源股、公用事业等配置的基础上,增加了估值合理、格局改善的化工、家电等行业配置,以及受益全球资本开支提升的电力设备、钢铁等。同时,考虑到科技创新方向的估值和产业周期位置,组合适度增配了国防军工、电子等。

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