二季报点评：广发恒悦债券A基金季度涨幅1.78%

证券之星消息，日前广发恒悦债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.6亿元，季度净值涨幅为1.78%。

从业绩表现来看，广发恒悦债券A基金过去一年净值涨幅为-0.37%，在同类基金中排名576/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-6.03%，成立以来的最大回撤为-6.3%。

从基金规模来看，广发恒悦债券A基金2024年二季度公布的基金规模为3.6亿元，较上一期规模3.96亿元变化了-3554.86万元，环比变化了-8.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.4%，债券占净值比89.74%，现金占净值比0.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.62%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为0.97%。

基金十大重仓股如下：

广发恒悦债券A现任基金经理为谭昌杰 姚秋。其中在任基金经理谭昌杰已从业12年又3天，2020年11月24日正式接手管理广发恒悦债券A，任职期间累计回报为2.87%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒悦债券A（010449），季度净值涨幅为1.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度以来,经济延续弱复苏局面,出口表现较好,发电量、用电量等电力相关指标显示经济活动较为活跃,消费相关指标则处于较为温和的状态。6月份,地产销售数据有一定幅度的好转。报告期内,中长久期利率债收益率小幅反弹后再度下行,市场风险偏好仍较低。我们密切跟踪基本面和市场动向,在此基础上进行资产配置及组合调整。考虑到中长期债券收益率水平处于历史低位附近,组合主要持有了短久期利率债或高等级信用债,整体组合久期较短。对于权益类资产,我们继续看好整体低估状况下的投资机会,但同时也注重其中的结构性机会与风险。二季度,我们维持了较高的权益仓位,重点配置了受益于经济复苏的食品饮料与家电家居等泛消费行业、机械与化工等传统制造业、保险与券商等金融行业中的优势企业,行业配置和标的配置层面均维持适度分散,同时维持一定比例的港股配置。我们也在重点关注出口链中海外渗透率仍有提升空间的标的,以及部分新兴制造行业供给侧格局变化带来的投资机会。转债部分,组合主要持有了低溢价率的大盘银行转债,配置比例维持在较低水平。

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