二季报点评：大摩新兴产业股票基金季度涨幅-9.55%

证券之星消息，日前大摩新兴产业股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.3亿元，季度净值涨幅为-9.55%。

从业绩表现来看，大摩新兴产业股票基金过去一年净值涨幅为-22.48%，在同类基金中排名702/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-33.02%，成立以来的最大回撤为-51.65%。

从基金规模来看，大摩新兴产业股票基金2024年二季度公布的基金规模为1.3亿元，较上一期规模1.47亿元变化了-1681.43万元，环比变化了-11.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.43%，无债券类资产，现金占净值比5.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.35%，第一大重仓股为捷顺科技（002609），持仓占比为9.71%。

基金十大重仓股如下：

大摩新兴产业股票现任基金经理为何晓春 CHEN JUDY(陈修竹)。其中在任基金经理何晓春已从业10年又131天，2021年2月24日正式接手管理大摩新兴产业股票，任职期间累计回报为-28.74%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,A股市场整体成下跌趋势。今年一季度国内宏观数据向好,GDP达到了5.3%的水平,同时430政治局会议释放出积极政策信号,对市场带来了显著提振。但进入5月份后,国内经济数据边际下滑,投资者对经济悲观的预期再次增强,地产政策推出后效果仍不明显。同时美联储延缓降息,导致全球流动性趋紧,地缘政治局势不确定性增加,导致市场表现不理想。二季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,科创50下跌6.64%,中小盘指数下跌5.30%,中证TMT指数下跌1.17%,恒生科技指数上涨2.21%。由于二季度市场的持续回落,其中成长风格下跌明显,本基金净值也遭受了较大回撤。本基金一贯坚持成长投资策略,精选具有持续成长能力的细分行业龙头公司。报告期内,本基金在配置方向上适度调整,更加聚焦于成长风格,增加了出海、科技、高端制造的配置比例,主要基于成长板块前期调整较多,而基本面却不乏亮点,如AI景气度依然很高、电子等行业业绩持续改善。本季度,新能源板块表现比较一般,主要原因系欧洲加征关税政策及美国对中国电池的限制禁令。同时在GPT背景下,全球AI数据中心投入大幅加速,电力设备出海加速。因此,在组合上,降低了部分光伏和电池的仓位,增加了受益于AI发展的电力设备出海的仓位,以及受益于出口的制造业。展望三季度,预计海内外宏观分化仍存,程度或有所收敛。海外方面,市场等待美联储降息政策,依然制约美国经济基本面的修复空间。国内方面,三中全会即将召开,国内经济下半年预计仍能够保持平稳运行,环比动能预计会有所增强。当前A股估值处于历史相对低位,结构性低估情况较为明显,同时货币政策相对友好,PPI即将触底,工业企业利润增速阶段性见底回升,股票市场可能会有修复的空间。本基金未来坚持战略新兴产业投资思路,以行业趋势确定、业绩稳定性强、技术优势突出、成长前景广阔等作为核心评估标准,深入挖掘细分领域的优质公司,努力为投资人获取超额回报。从选股策略上,我们会继续在人工智能、半导体、新能源、高端装备、新材料等领域寻找投资机会。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。