二季报点评：华夏国证2000指数增强发起式C基金季度涨幅-8.84%

证券之星消息，日前华夏国证2000指数增强发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-8.84%。

从业绩表现来看，华夏国证2000指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为-24.56%，在同类基金中排名413/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-33.65%，成立以来的最大回撤为-34.03%。

从基金规模来看，华夏国证2000指数增强发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模928.3万元变化了-552.66万元，环比变化了-59.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.68%，无债券类资产，现金占净值比8.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.98%，第一大重仓股为神马股份（600810），持仓占比为0.95%。

基金十大重仓股如下：

华夏国证2000指数增强发起式C现任基金经理为孙然晔。其中在任基金经理孙然晔已从业2年又16天，2023年5月23日正式接手管理华夏国证2000指数增强发起式C，任职期间累计回报为-23.68%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证2000指数,业绩比较基准为:国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。国证2000指数成份股由全部A股扣除国证1000指数样本股后,市值大、流动性好的2000只A股组成,反映A股市场小微盘股票的价格变动趋势。本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。二季度,A股市场波动加大,结构性行情明显。行业间分化较大:银行、电力及公用事业、煤炭等行业表现较好,而综合、传媒、消费者服务等行业表现较差。基金持仓继续保持均衡,期间量化策略整体表现较为一般。基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,以获取收益增厚的机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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