二季报点评：华夏中证机器人ETF发起式联接A基金季度涨幅-11.00%

证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF发起式联接A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为-11.0%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF发起式联接A基金过去一年净值涨幅为-27.84%，在同类基金中排名1696/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.19%。而基金过去一年的最大回撤为-33.02%，成立以来的最大回撤为-35.26%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF发起式联接A基金2024年二季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3897.02万元变化了-480.81万元，环比变化了-12.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.89%，无债券类资产，现金占净值比5.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.05%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为0.2%。

基金十大重仓股如下：

华夏中证机器人ETF发起式联接A现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业1年又332天，2023年5月31日正式接手管理华夏中证机器人ETF发起式联接A，任职期间累计回报为-24.96%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)（513810），季度净值涨幅为16.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,基金业绩比较基准为:中证机器人指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证机器人指数成份股来跟踪标的指数。宏观层面,国内经济整体平稳运行:进出口数据较为强劲,但企业融资需求端略有不足。总体来看,4月进出口同比增速转正,企业出口意愿强烈,在投资和消费相对疲软的背景下进出口贸易成了经济增长强有力支撑。4月信贷数据和M1走弱,体现出当前整体需求端较为疲软。政策方面,房地产市场再度迎来“组合拳”:降低首付门槛和贷款利率,多管齐下去库存。美国方面,美联储最新议息会议上,将目标利率继续维持在5.25-5.5%不变,但加拿大央行于6月初宣布降息25bp,为四年来首次。随着加拿大央行打响G7降息第一枪,全球央行货币政策转向大潮已经声势渐起。市场层面,权益市场整体呈现震荡下行走势:随着1季度市场走出“V”型走势以后,2季度市场整体进入平稳运行期,4-5月市场整体震荡博弈,6月以来,市场情绪面再度下行,整体成交量进一步下滑,市场呈现下行走势。分板块而言,二季度银行、公用事业、煤炭、家电等防御型板块整体表现较优,传媒、消费者服务、商贸零售等板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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