二季报点评：创金合信ESG责任投资股票A基金季度涨幅-5.62%

证券之星消息，日前创金合信ESG责任投资股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-5.62%。

从业绩表现来看，创金合信ESG责任投资股票A基金过去一年净值涨幅为-23.75%，在同类基金中排名718/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.4%，成立以来的最大回撤为-30.64%。

从基金规模来看，创金合信ESG责任投资股票A基金2024年二季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2618.37万元变化了-470.99万元，环比变化了-17.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.85%，无债券类资产，现金占净值比14.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.65%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为5.0%。

基金十大重仓股如下：

创金合信ESG责任投资股票A现任基金经理为王鑫。其中在任基金经理王鑫已从业3年又201天，2021年1月11日正式接手管理创金合信ESG责任投资股票A，任职期间累计回报为-12.46%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信稳健增利6个月持有期A（009268），季度净值涨幅为1.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场逐步转弱,结构上除高股息风格表现较好外,其余方向普遍较差。基于公司质量、行业格局、估值性价比、股价相对位置等因素,本基金目前主要持有两类资产,一类是低估值白马股,主要持有的是机械、家电、银行、互联网、地产等细分领域的龙头公司,这些行业目前竞争格局相对较好,且龙头公司抵御风险能力更强,当前估值具备一定安全边际。另一类是基本面已边际筑底,未来有不错成长性的个股,本基金主要持有的是半导体和军工细分领域的龙头公司,未来基本面有望逐步好转。在市场风险偏好较低的背景下,影响股价波动的因素也会增多,本基金会保持偏均衡的配置风格,通过动态调整持仓来应对市场的不确定风险。

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