二季报点评：泰康招享混合C基金季度涨幅2.41%

证券之星消息，日前泰康招享混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为2.41%。

从业绩表现来看，泰康招享混合C基金过去一年净值涨幅为2.59%，在同类基金中排名211/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-1.72%，成立以来的最大回撤为-3.33%。

从基金规模来看，泰康招享混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模5377.24万元变化了-2411.29万元，环比变化了-44.84%。该基金最新一期资产配置为：无股票类资产，债券占净值比130.48%，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为0.0%。

基金十大重仓股如下：

泰康招享混合C现任基金经理为经惠云，近期离任的基金经理为金宏伟。其中在任基金经理经惠云已从业8年又244天，2022年6月1日正式接手管理泰康招享混合C，任职期间累计回报为2.97%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康瑞丰3月定开债券（008700），季度净值涨幅为2.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。债券市场方面,收益率继续震荡下行,长端债券均有亮眼表现。央行多次引导长端利率预期,一定程度上减缓了利率下行的节奏;但在经济需求不足、地产等政策效果不大、货币政策宽松预期较强的背景下,利率呈现较强的下行趋势。风险资产表现不佳、广义信用债供给偏少而需求较为旺盛等因素,则加强了这一趋势。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。固收投资上,考虑到基金规模和申赎流动性等因素,本基金债券持仓以利率债为主,信用债为辅。根据市场形势灵活调整利率债久期和仓位。转债方面,基金在仓位上相机抉择,经历了先升后降的过程,整体保持中等仓位,配置的主要方向包括银行、水电、电子、农业等。权益投资方面,随着2季度权益市场反弹,基金以降低股票仓位、兑现收益为主,此前盈利较多的电网设备、医药、低空经济、红利等方向逐步减仓,截止二季度末,股票仓位基本降到0。站在当下时点,本基金坚持“自上而下、自下而上相结合”策略,行业景气、政策支持和低估值高分红是未来重点关注的方向。

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