二季报点评：万家洞见进取混合发起式A基金季度涨幅-3.04%

证券之星消息，日前万家洞见进取混合发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-3.04%。

从业绩表现来看，万家洞见进取混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-23.81%，在同类基金中排名3128/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-40.01%，成立以来的最大回撤为-51.19%。

从基金规模来看，万家洞见进取混合发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1134.63万元变化了-39.15万元，环比变化了-3.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.98%，无债券类资产，现金占净值比6.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.19%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.37%。

基金十大重仓股如下：

万家洞见进取混合发起式A现任基金经理为刘林峰。其中在任基金经理刘林峰已从业2年又29天，2022年12月23日正式接手管理万家洞见进取混合发起式A，任职期间累计回报为-16.62%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场前高后低,整体呈震荡下行走势,板块内部分化较大,以AI算力为代表的硬科技在美股的映射下持续走高,以煤炭和石油为代表的高分红板块稳步向上。在市场没有绝对主线的情况下,本基金二季度配置相对均衡,首先维持了一季度以来配置的AI、红利、新能源和智能驾驶四个方向,其次,增加了以变压器为代表的电力设备出海板块。一季度整体板块超跌反弹,本基金在反弹后对人工智能板块和华为汽车板块进行了减仓,同时增加了电力设备板块配置,维持了红利板块的配置。本基金的投资逻辑主要由三大因素驱动:1、国内经济弱复苏,市场整体流动性充裕,利率下行,有利于高分红板块。2、以AI为代表产业逻辑贯穿未来2-3年,持续看好国内人工智能的发展,强催化有助于股价上涨。3、电力设备出海受益于美国和欧洲电网改造以及AI数据中心爆发,景气度提升,业绩和估值戴维斯双击。4、光伏内卷尾声,行业龙头亏损现金流,行业有望在三季度迎来拐点,部分公司一季度业绩突出,具备配置价值。5、智能驾驶的拐点出现,2024年是智能驾驶投入实际应用的重要一年,相关公司将出现超预期的快速发展。行业配置方面,本基金重点配置了人工智能、电力设备、智能驾驶、光伏和红利五个方向:人工智能方向看好确定性最强的算力,尤其是光模块,电力设备看好变压器出海这一高景气赛道,智能驾驶领域最看好华为汽车产业链,新能源主要看好有边际变化的光伏电池片,红利主要是看好高分红的煤炭和石油板块。

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