二季报点评：创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金季度涨幅-0.09%

证券之星消息，日前创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-0.09%。

从业绩表现来看，创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金过去一年净值涨幅为-8.05%，在同类基金中排名835/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-18.21%，成立以来的最大回撤为-32.97%。

从基金规模来看，创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1993.02万元变化了-488.33万元，环比变化了-24.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.73%，无债券类资产，现金占净值比14.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.76%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为4.82%。

基金十大重仓股如下：

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C现任基金经理为冯瑞玲。其中在任基金经理冯瑞玲已从业2年又224天，2024年7月13日正式接手管理创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C，任职期间累计回报为-0.44%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A（013337），季度净值涨幅为0.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度国内经济整体上延续了一季度以来的回升向好态势,供给端工业生产稳健有韧性、需求端出口增速亮眼但消费仍需刺激,价格指数整体平稳,并在低位略有回升。另一方面,实体经济融资需求疲软,5、6两月制造业PMI读数连续意外进入收缩区间。地产投资下行仍是经济的最大拖累,也是国内宏观经济面临的最大不确定性。全季度经济增速可能低于上季,但预期仍可能达到5%的目标。同期境外宏观环境仍较复杂。欧洲通胀下行进展顺利,瑞士、欧元区领先于美国放松货币政策进入降息周期,北美洲的加拿大也成为世界首个降息的主要经济体。而此前市场关于美国六月开始首期降息的预期,因上半年CPI数据的反复及劳动力市场持续韧性而落空。当前市场相信联储年内降息只有一到二次且时间明显后移。这些境外因素一方面对国内出口起到了促进作用,另一方面对我们的货币政策放松造成了一定的制约。受宏观经济数据略显疲软的影响,以及对基本面的结构性问题担忧,债市收益率本季继续延续下行态势。收益率曲线方面,期限结构已经非常平坦,期限利差压缩至极致。低利率既是对目前经济基本面的反应,也是对更宽松货币政策的预期。过去几个月,央行在多个场合以多种形式提示长端利率过低的风险,也是传达了货币政策当局对于中国经济中长期增速的乐观态度和信心。本基金在季度初进入开放期,为满足流动性需求对债券持仓做了相应调整。未来基金的固收组合会根据债市期限结构、资金价格、信用利差等情况做出配置。权益方面市场在经历了一季度的上涨之后,在二季度进入震荡调整阶段,宽基指数在5、6月份有一定程度的下行。板块轮动转换较快且缺乏明确主线,地产、消费、TMT等的短期涨幅都没能形成显著的趋势和动量,市场可能目前仍处在寻找底部的过程中。受地缘政治不确定性的影响,本季度A股的出海主题也出现了调整,因此我们在价值板块,如家电、装备制造等的配置上进行了一定的获利了结。接下来需要重点关注即将举行的重要会议以及政策的推出,关注产品在各个资产上的暴露以及可能的机会,例如港股低估值及盈利反弹可能带来的机会,关注美国大选结果带来的地缘政治风险。

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