二季报点评：招商匠心优选混合C基金季度涨幅0.98%

证券之星消息，日前招商匠心优选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.25亿元，季度净值涨幅为0.98%。

从业绩表现来看，招商匠心优选混合C基金过去一年净值涨幅为3.96%，在同类基金中排名102/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-15.27%，成立以来的最大回撤为-15.27%。

从基金规模来看，招商匠心优选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.25亿元，较上一期规模6.42亿元变化了-5.17亿元，环比变化了-80.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.17%，债券占净值比7.63%，现金占净值比3.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.71%，第一大重仓股为中远海能（600026），持仓占比为7.31%。

基金十大重仓股如下：

招商匠心优选混合C现任基金经理为李崟。其中在任基金经理李崟已从业8年又169天，2023年5月4日正式接手管理招商匠心优选混合C，任职期间累计回报为6.71%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商行业精选股票基金（000746），季度净值涨幅为5.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观经济维持底部震荡,固定资产投资保持平稳,制造业投资略超预期,房地产投资继续大幅下滑形成拖累。消费保持平稳,出口同比转正。金融数据表现不佳与经济结构转换和抑制金融泡沫相关。CPI略微转正,PPI依然处于负值区间。海外方面,欧洲等国家开始率先降息,美国数据喜忧参半,通胀粘性较高,美联储一再推迟降息时间,美元走强,同时黄金也超预期表现较好。报告期内股票市场由涨转跌,风险偏好有所下滑,银行、煤炭等红利类资产表现较好,医药等成长股跌幅较大。报告期内债券市场继续大幅上涨,各期限收益率水平快速下降,长久期债券收益率创下历史新低。关于本基金的运作,报告期内保持持仓的相对稳定,操作上继续减持煤炭石油等高股息类个股,逐渐加仓受益于房地产政策放松的个股,如地产开发、建材、家居等以及其他顺周期行业个股如化工、机械等。操作上继续持有因供给格局改善,需求有弹性而带来盈利好转的公司,例如受益于逆全球化的油轮运输公司;此外在医疗器械,计算机、电子等成长板块也寻找到部分投资机会。债券部分报告期内继续降低久期配置,通过持有信用债和提高组合杠杆来提高组合收益率。

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