二季报点评：易方达竞争优势企业混合C基金季度涨幅-8.03%

证券之星消息，日前易方达竞争优势企业混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模13.8亿元，季度净值涨幅为-8.03%。

从业绩表现来看，易方达竞争优势企业混合C基金过去一年净值涨幅为-20.42%，在同类基金中排名2731/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.25%，成立以来的最大回撤为-56.39%。

从基金规模来看，易方达竞争优势企业混合C基金2024年二季度公布的基金规模为13.8亿元，较上一期规模15.48亿元变化了-1.68亿元，环比变化了-10.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.0%，无债券类资产，现金占净值比11.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.82%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.71%。

基金十大重仓股如下：

易方达竞争优势企业混合C现任基金经理为冯波。其中在任基金经理冯波已从业14年又204天，2021年1月20日正式接手管理易方达竞争优势企业混合C，任职期间累计回报为-53.86%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度全球经济边际走弱。国际上,发达国家经济虽然韧性较强,但受高利率影响制造业和消费数据边际下行,科技行业特别是AI(人工智能)行业持续景气;国内经济趋势平稳,制造业投资、出口、高新技术产业等增长较好,但房地产、消费数据偏弱。贸易摩擦进一步加剧,光伏、汽车、化工、机械等行业均受到不同程度影响。工业企业利润增速有所上升,受PPI(生产者价格指数)、CPI(消费者物价指数)较弱的影响幅度较低。基于一季度经济数据超预期的表现,春节后股票市场回升趋势持续到五月中旬。但在五月下旬消费数据边际走弱的影响下,市场持续调整。至季末,上证指数收于2967点,下跌2.43%;创业板指数收于1683点,下跌7.41%。市场结构分化明显,AI、消费电子、高股息类资产,如电信、石油石化、大型银行等表现优异,而医药、消费、房地产、新能源、传媒等表现较为疲弱。风格方面,中小市值公司跌幅较大,大市值权重股表现较好。香港市场表现较好,恒生指数本季度上涨7.12%,互联网、通讯、石油石化、高股息类资产均表现较好,消费、房地产、医药继续表现低迷。本基金二季度资产配置上以股票为主。行业配置上,维持了在食品饮料、上游资源、电力设备等行业的配置,增加了电力、通讯、机械、消费电子、石油石化的比例,降低了医药、消费、光伏等行业的仓位。个股方面,增加了竞争力强、估值较低、成长确定性较高或分红稳定的公司比重,降低了基本面低于预期的部分个股配置。港股方面,增持了高股息的通讯行业个股,降低了消费行业公司的比重。中国经济经过两年多的结构调整,房地产占经济的比重较大幅度下降,先进制造业占比在持续上行。随着国家一系列地产政策的出台,房地产对经济的负向影响有望持续降低。我们认为中国经济未来将持续保持较快增长,中国资本市场也有望给投资者带来持续稳定的回报。

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