二季报点评：招商品质升级混合C基金季度涨幅0.71%

证券之星消息，日前招商品质升级混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为0.71%。

从业绩表现来看，招商品质升级混合C基金过去一年净值涨幅为-19.78%，在同类基金中排名2507/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.76%，成立以来的最大回撤为-55.26%。

从基金规模来看，招商品质升级混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-373.56万元，环比变化了-2.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.27%，无债券类资产，现金占净值比19.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.0%，第一大重仓股为蒙牛乳业（02319），持仓占比为8.22%。

基金十大重仓股如下：

招商品质升级混合C现任基金经理为王景。其中在任基金经理王景已从业12年又252天，2021年3月5日正式接手管理招商品质升级混合C，任职期间累计回报为-42.91%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商蓝筹精选股票A（011882），季度净值涨幅为4.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观经济复苏仍不及预期,随着经济数据公布,市场再度转向悲观,防御类资产受到追捧。经济基本面上,地产政策出台后,6月销售有所改善,持续性有待观察;制造业相对稳定但景气度不高;国内消费复苏缓慢,高端消费与必选消费都出现压力;出口依然相对景气。流动性方面,国内货币政策保持宽松,但信贷依旧乏力,企业扩张与居民消费意愿都较弱;海外通胀回落明显,预期后期海外政策利率将有所下调。风险偏好方面,中小市值股票受到监管压力较大,活跃度降低明显,大市值防御类股票受到资金青睐。政策方面,地产政策出现明显变化,基建投资略低于预期。在此期间,本基金主要采取自上而下与自下而上相结合的选股策略,做出了一些调整。调整了部分医药和新能源持仓,增加了部分低估值防御资产配置。小幅提高港股仓位至35-40%。固定收益类资产主要以现金管理工具为主。

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