二季报点评：建信阿尔法一年持有混合基金季度涨幅0.38%

证券之星消息，日前建信阿尔法一年持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.1亿元，季度净值涨幅为0.38%。

从业绩表现来看，建信阿尔法一年持有混合基金过去一年净值涨幅为-10.35%，在同类基金中排名1089/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.15%，成立以来的最大回撤为-23.0%。

从基金规模来看，建信阿尔法一年持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为2.1亿元，较上一期规模2.27亿元变化了-1640.18万元，环比变化了-7.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.58%，无债券类资产，现金占净值比16.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.77%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.62%。

基金十大重仓股如下：

建信阿尔法一年持有混合现任基金经理为刘克飞，近期离任的基金经理为姜锋。其中在任基金经理刘克飞已从业6年又137天，2023年2月28日正式接手管理建信阿尔法一年持有混合，任职期间累计回报为-14.17%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信港股通精选混合A（011969），季度净值涨幅为4.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观景气有所转弱。6月,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,与上月持平。非制造业商务活动指数为50.5%,比上月下降0.6个百分点,依然处于扩张区间。与此同时,行业亮点仍然存在。1-5月份,装备制造业利润同比增长11.5%,增速高于规上工业8.1个百分点,其中电子、铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长56.8%、36.3%。市场方面,二季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别下跌5.3%、下跌2.1%、下跌7.4%,恒生港股通指数、恒生科技指数分别上涨7.9%、上涨2.2%。呈现A股下跌、港股上涨,价值好于成长、红利一枝独秀的态势。其中,电力及公用事业、银行、煤炭、交通运输、电子表现居前,消费者服务、传媒、商贸零售、食品饮料、轻工、房地产跌幅较大。分析市场表现的原因,宏观层面包括经济景气转弱、地缘摩擦加剧、居民消费信心下降等,产业层面包括人工智能持续演进、地产汽车白酒等大宗消费品价格下行等。在此背景下,红利高股息类表现出较强的防御属性。报告期内,本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路,致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司,进而实现组合表现的持续性。报告期内,股票仓位保持中等水平,加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网龙头、动力电池、半导体设备、汽车零部件、工业品消费品出海等。在宏观经济波动率下行、内生动力偏弱背景下,阿尔法投资成为市场的共识。另外,在南下资金持续流入、AH估值溢价背景下,港股市场存在修复价值,也为本基金选股提供了更多空间。

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