二季报点评：永赢鑫欣混合A基金季度涨幅2.31%

证券之星消息，日前永赢鑫欣混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.27亿元，季度净值涨幅为2.31%。

从业绩表现来看，永赢鑫欣混合A基金过去一年净值涨幅为13.01%，在同类基金中排名1/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-1.73%，成立以来的最大回撤为-13.43%。

从基金规模来看，永赢鑫欣混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.27亿元，较上一期规模1.47亿元变化了1.8亿元，环比变化了122.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.21%，债券占净值比125.84%，现金占净值比0.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.45%，第一大重仓股为华鲁恒升（600426），持仓占比为0.53%。

基金十大重仓股如下：

永赢鑫欣混合A现任基金经理为卢丽阳 吴玮。其中在任基金经理吴玮已从业4年又278天，2023年7月6日正式接手管理永赢鑫欣混合A，任职期间累计回报为13.8%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢鑫欣混合A（010923），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,实体经济层面,实物工作量及实体部门预期均有待修复。经济结构呈现一定分化:地产投资低位徘徊;基建投资受地方化债影响未见明显动力;消费缓慢回补但缺乏弹性;制造业投资在设备更新等政策支持下表现相对强势;出口在外需和基数影响下同比增速提升。货币金融层面,实体信贷需求相对不足、政府债发行节奏后置,融资增速受到拖累。在手工补息监管的背景下,叠加存款利率下行,非银部门负债改善,债市仍呈现一定的资产“供需失衡”。政策层面,地产刺激需求和去库存等支持政策出台,展示对实体经济的呵护态度,货币政策兼顾内外平衡,降准降息尚未落地。挤水分、防空转、关注长债风险是货币政策的阶段性重心。从利率表现来看,二季度经济修复动能偏弱,“资产荒”逻辑继续演绎,债券市场牛市格局延续,市场收益率整体维持下行。受利差空间压缩、央行提示长债风险、非银负债格局优化、超长债启动发行等因素影响,收益率曲线整体呈现陡峭化下行,10年期国债利率下行约10bp,中短端相较长端下行幅度更大。权益市场方面,二季度市场波动较大且结构分化明显,Wind全A累计下跌5.32%,中证转债指数小幅收涨0.75%。4月上旬股票市场在经历连续两个月的反弹后迎来调整,Wind全A最大下跌4.4%,转债市场由于提前压缩估值、整体表现平稳。4月底开始,股票市场进入新一轮地产政策为主的“强预期升温”阶段,同时北上资金强势净流入,大盘表现以核心资产为主的上涨,Wind全A最大反弹近7.9%;转债市场也迎来增量资金配置,同期上涨4.3%。5月下旬地产放松政策落地,股票市场情绪转弱,其中小微盘在退市担忧下再现流动性危机,微盘股指数最大下跌19.2%;转债市场受到部分个券退市风险和外部评级更新带动的信用风险冲击,低价偏债估值大幅波动,中证转债指数最大下跌5.16%。6月底随着评级更新接近尾声、下修潮出现,低价转债估值逐步企稳。二季度组合含权部分在反弹中整体有所降仓,维持中枢以下仓位。结构上股票与转债相对均衡,维持泛红利+电子半导体等成长板块的超配,适当增加了供需格局相对优化、潜在具备价格弹性的部分化工龙头配置。债券部分基于宏观环境及潜在权益市场的对冲属性,维持了市场中枢以上久期。

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