二季报点评：交银均衡成长一年混合C基金季度涨幅-6.98%

证券之星消息，日前交银均衡成长一年混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.66亿元，季度净值涨幅为-6.98%。

从业绩表现来看，交银均衡成长一年混合C基金过去一年净值涨幅为-23.4%，在同类基金中排名3161/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.7%，成立以来的最大回撤为-47.44%。

从基金规模来看，交银均衡成长一年混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.66亿元，较上一期规模1.84亿元变化了-1756.03万元，环比变化了-9.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.23%，债券占净值比4.87%，现金占净值比18.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.47%，第一大重仓股为铂科新材（300811），持仓占比为9.86%。

基金十大重仓股如下：

交银均衡成长一年混合C现任基金经理为刘鹏。其中在任基金经理刘鹏已从业6年又53天，2021年2月1日正式接手管理交银均衡成长一年混合C，任职期间累计回报为-28.15%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,市场整体处于回调趋势中。结构上来看,成长股回调较多,价值股尤其是大盘价值有非常显著的超额(主要来自红利指数)。与之映射的是国债利率迭创新低,市场风险偏好显著下降,顺周期和成长板块有明显回撤。类似的市场情形在2022年三月至四月、2023三季度以及2024一季度都出现过,每一次都演绎了市场交易微观结构的“脆弱性”,同时又在随后的大反弹中演绎价值回归。我们在2024二季度之初降低了组合仓位,等待成长股流动性波动带来的买入机会,此类机会目前已经明显看到。在研究方面,我们依然在三个方面开展投研工作:1)保持跟踪新能源汽车、新能源、军工以及泛半导体等领域的成长机会,并围绕着安全和数据要素布局新发展方向;尤其增加人工智能实质受益方向的重点研究;2)跟踪并更新在历史上积累下来优秀的企业和企业家的动向;3)继续拓展覆盖面。从一年甚至更长的时间维度看,我们还是会把更多的精力分配给各种细分成长型行业的研究上,提升组合的储备力量和深度。市场机遇方面,高频数据显示地产销量尤其是二手房已经呈现出见底迹象,政府的一些救助措施在起作用,市场风险偏好已经具备修复基础。具备内生成长力和发展空间的标的,正在越来越有吸引力。我们将一如既往以更大的耐心寻找配置机会,力求控制好业绩回撤,秉承在合适的价格配置创造社会价值和经济价值的公司的投资原则,争取为持有人创造稳健回报。

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