二季报点评：华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金季度涨幅0.90%

证券之星消息，日前华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模23.04亿元，季度净值涨幅为0.9%。

从业绩表现来看，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金过去一年净值涨幅为4.75%，在同类基金中排名2/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.24%。而基金过去一年的最大回撤为-4.68%，成立以来的最大回撤为-7.96%。

从基金规模来看，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金2024年二季度公布的基金规模为23.04亿元，较上一期规模20.08亿元变化了2.96亿元，环比变化了14.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.26%，无债券类资产，现金占净值比7.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.56%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.66%。

基金十大重仓股如下：

华夏安泰对冲策略3个月定开混合现任基金经理为孙蒙。其中在任基金经理孙蒙已从业4年又125天，2020年6月5日正式接手管理华夏安泰对冲策略3个月定开混合，任职期间累计回报为23.29%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏安泰对冲策略3个月定开混合（008856），季度净值涨幅为0.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度,地缘政治冲突等风险因素依然存在,全球通胀回落速度不及预期,美联储“按兵不动”,瑞典、加拿大及欧元区等央行先行降息,全球货币政策分歧逐渐显现。国内方面,宏观政策持续发力,经济总体延续回升向好态势,规模以上装备制造业、高技术制造业增长较快,文旅等服务消费需求保持活跃,劳动力市场活跃度有所上升;国际组织和机构纷纷上调中国经济增长预期,充分表明国际社会对中国经济增长前景的信心。市场方面,高股息特征行业表现继续领先,如银行、公用事业、煤炭等行业表现较好,而传媒、商贸零售、计算机等行业表现较差。市场风格延续1季度特征,低估值、盈利等因子表现较好,而小市值、反转等因子表现较差,期间量化策略整体表现正常。基金投资运作方面,股票端以多因子量化投资策略为主,对冲端通过股指期货对冲市场风险,力争获取绝对收益表现。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。

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