二季报点评：永赢股息优选C基金季度涨幅10.43%

证券之星消息，日前永赢股息优选C基金公布二季报，2024年二季度最新规模11.05亿元，季度净值涨幅为10.43%。

从业绩表现来看，永赢股息优选C基金过去一年净值涨幅为34.28%，在同类基金中排名2/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-5.96%，成立以来的最大回撤为-46.13%。

从基金规模来看，永赢股息优选C基金2024年二季度公布的基金规模为11.05亿元，较上一期规模3.16亿元变化了7.9亿元，环比变化了250.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比61.57%，无债券类资产，现金占净值比30.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.74%，第一大重仓股为华电国际（600027），持仓占比为4.58%。

基金十大重仓股如下：

永赢股息优选C现任基金经理为许拓。其中在任基金经理许拓已从业3年又34天，2023年9月25日正式接手管理永赢股息优选C，任职期间累计回报为29.88%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢股息优选A（008480），季度净值涨幅为10.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度国内宏观经济维持弱复苏态势,内需相关的消费、基建投资、房地产投资等继续保持原有态势,外需相关度较高的出口、制造业投资相对较强。稳定房地产的政策更加积极,设备更新改造鼓励政策细节落地,低空经济、半导体等新质生产力行业也有系列举措出台。海外方面,美联储降息预期多次波动,美债收益率维持高位震荡;以有色为代表的部分大宗商品价格先大幅上涨,后震荡回落。回顾二季度A/H股市场表现,5月中旬之前普遍处于反弹行情中,其中与宏观经济相关度较高的内需行业表现较好,典型如房地产、建材、化工、有色等房地产产业链上行明显,此外部分出口相关个股涨幅同样明显;5月中旬之后,市场重新陷入对中国及海外宏观经济的担忧,国债期货继续上涨,权益市场开始明显下行,其中内需相关的房地产产业链跌幅明显,而经营稳定的类高股息资产表现相对强势。从风格来看,二季度整体体现为大市值低估值股票表现相对较强,而高估值、缺乏基本面支撑的中小市值股票跌幅明显,整体成交额进一步下滑。本基金的投资目标是向确定性要收益,希望在波动率相对可控的基础上获得稳健回报,并不追求短期的快速爆发,投资风格稳健偏保守。具体投向上,重点关注商业模式简单、清晰,公司质地较好、壁垒较高,财务稳健、分红可期,估值偏低波动偏小的相关标的。必须申明,本基金不是赛道产品,也不是单纯按照股息率高低做排序,更不具备债券基金的属性,我们只是更注重以股息为代表的股东回报,希望投向盈利改善或者分红政策改善后股息率能明显提升的低估值个股。本基金在二季度继续坚持稳健偏保守的风格。权益仓位因为新增申购而继续下降到偏低水平;新申购资金投向上坚持不急迫、不追高,新增投向继续分散行业和个股集中度,以降低组合的波动率。当前具体投向上主要分布在公用事业、电信运营商、出版社、港口、油气等行业,以及部分竞争优势明显的低估值行业龙头。展望后续,本基金会非常慎重的在考虑性价比基础上择机选择合适方向进行配置以提高权益比例。增配方向仍然会选择ROE稳定性、确定性、持续性比较强,业务量能随GDP增长而保持适度的低速增长,估值偏低且注重股东回报的个股。特别感谢持有人的信任和支持。但也特别提醒持有人,不要仅仅基于本基金的近期业绩表现做投资决策,本基金不具备连续快速上行的可能性。本基金主要持仓方向的底层资产偏向于稳健运行类的标的,其投资回报非常考验投资者的耐心,以时间换空间或许是本基金最优的投资方式。

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