二季报点评：中泰沪深300增强C基金季度涨幅-0.38%

证券之星消息，日前中泰沪深300增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为-0.38%。

从业绩表现来看，中泰沪深300增强C基金过去一年净值涨幅为-4.45%，在同类基金中排名68/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-18.58%，成立以来的最大回撤为-34.69%。

从基金规模来看，中泰沪深300增强C基金2024年二季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模6145.64万元变化了7946.32万元，环比变化了129.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.67%，无债券类资产，现金占净值比9.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.63%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.3%。

基金十大重仓股如下：

中泰沪深300增强C现任基金经理为邹巍 李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业4年又222天，2020年4月1日正式接手管理中泰沪深300增强C，任职期间累计回报为23.26%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰稳固周周购12周滚动债A（012266），季度净值涨幅为1.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度市场总体情况,总体上没能延续一季度形成的上升趋势,在经过一个多月的小幅波动上升趋势后,市场在季度后半段再次陷入下行通道。沪深300指数季度期初3537.48点,季度最高日收盘点位3690.96点,季度末收于3461.66点,指数年化波动率为11.72%,指数的波动率也较上一季度出现明显的下降,重新回到一种超低波动状态,这也折射出市场参与者缺乏交易热情。从中证各一级行业在本季度的股价表现来看,基本延续了上一季度的行业涨跌态势,公用事业、能源、电信持续上一季度的上涨趋势。地产、医药、消费也在本季度继续下跌。本基金本季度在投资过程中的基本策略逻辑未作变化,同时我们在具备价值潜力的公司挖掘上加强了对公司基本面的研究。我们坚持通过量化方法对不同风格的指数权重股进行科学分类,使得我们的组合在各种风格特征上与指数保持一致,从而达到对指数的有效跟踪。另一方面,依赖于价值逻辑争取获得相对指数的超额收益。从本季度基金的实际业绩表现上看,跟踪误差控制依旧保持低位,本季度也取得一定的超额收益。从而弥补了上季度跑输比较基准的业绩。未来的投资过程中,如何加强对有持续创造价值能力的优质公司的有效识别及对公司是否有足够价格安全边际的判断能力,依旧是我们需要努力的方向。

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