二季报点评：永赢港股通品质生活慧选混合基金季度涨幅13.02%

证券之星消息，日前永赢港股通品质生活慧选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.08亿元，季度净值涨幅为13.02%。

从业绩表现来看，永赢港股通品质生活慧选混合基金过去一年净值涨幅为-0.67%，在同类基金中排名212/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-19.34%，成立以来的最大回撤为-54.65%。

从基金规模来看，永赢港股通品质生活慧选混合基金2024年二季度公布的基金规模为7.08亿元，较上一期规模6.48亿元变化了6078.52万元，环比变化了9.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.03%，无债券类资产，现金占净值比13.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.34%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为7.51%。

基金十大重仓股如下：

永赢港股通品质生活慧选混合现任基金经理为晏青。其中在任基金经理晏青已从业7年又291天，2020年9月29日正式接手管理永赢港股通品质生活慧选混合，任职期间累计回报为-33.68%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢港股通品质生活慧选混合（009983），季度净值涨幅为13.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度全球股票市场涨跌互现,发达国家股票市场延续了上升势头,而中国股票资产在本季度明显分化。A股市场只有银行和公用事业上涨,传媒、商贸零售、计算机、食品饮料等大幅下跌。港股市场电讯、金融、能源涨幅较大,医疗保健和消费品下跌。上证指数、深证综指和创业板指本季度分别下跌2.43%、7.41%和7.41%,香港恒生指数和恒生国企指数分别上涨7.12%和8.97%,同期纳斯达克指数和标普指数分别上涨8.26%和3.92%,日经指数下跌1.95%。从股票市场看,决定市场的核心因素在于宏观因素、资金流向、产业趋势及重要周期行业等变化。首先,内需疲弱的局面未有明显改善,最近两个月份制造业PMI指数为49.5%,再次跌回荣枯线之内,说明国内总需求不足的问题依然严峻,依赖经济周期自然力量难以拉动经济快速复苏,较为积极的变化是一系列地产放松政策之后的销售好转,后续需要关注地产的增量政策。美国近期的通胀数据和消费数据有所减弱,但是PMI数据超预期上行,本季度市场对降息的预期有所波动,总体上降息的预期有所降温。其次,对于资金流向的变化,4月份之后港股市场资金有所回流带动港股反弹,5月下旬开始港股明显回落,国内A股市场同步出现调整。在疲弱的经济环境中,企业盈利面临压力,市场上行遇到阻力,两地市场呈现跟宏观基本面同步特征。再次,关于产业趋势的演绎。人工智能、制造业出海、低空经济的产业逻辑在股票市场获得较大的认可,相信产业趋势一旦开启,将会延续较长的时期。这些行业是在弱经济环境中为数不多的取得突破性进展的行业,市场关注度极高,博弈性显著变大,需要从持续性和估值等多维度控制短期的波动性风险。从地产看,随着需求刺激政策的出台,短期地产销售超季节性改善,重点城市新房成交环比大增、二手房日均销售面积上升很快,这些积极变化跟核心城市优质新盘开售、地产政策效果滞后等很多因素相关。综合来看,刺激需求的总量规模不大,预期还需要更多增量政策。本基金本季度的投资保持了一贯的谨慎,增配红利类资产,净值表现比较稳定。组合配置上,国内弱经济环境下利率处于低位,低估值的价值股依然具有较高配置价值。大量国央企和互联网平台公司通过增加派息和回购来提升股东回报,加大组合内配置比例。看好港股通红利资产,以当前高股息资产为基础,挖掘潜在股息率上升的资产。我们一直强调,相信股票市场周期的力量。国内防御性的红利资产,已经走出了平稳的上升行情,而核心成长资产历经多年的调整,估值处于历史较低水平,耐心等待更多企稳信号。短期结构性的机会始终存在,将以积极的心态挖掘出面向未来的投资机会。

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