二季报点评：银华乐享混合A基金季度涨幅-10.28%

证券之星消息，日前银华乐享混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.32亿元，季度净值涨幅为-10.28%。

从业绩表现来看，银华乐享混合A基金过去一年净值涨幅为-26.36%，在同类基金中排名3371/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-39.48%，成立以来的最大回撤为-64.83%。

从基金规模来看，银华乐享混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.32亿元，较上一期规模2.64亿元变化了-3187.23万元，环比变化了-12.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.28%，债券占净值比0.45%，现金占净值比5.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.48%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为6.57%。

基金十大重仓股如下：

银华乐享混合A现任基金经理为方建。其中在任基金经理方建已从业6年又31天，2021年6月22日正式接手管理银华乐享混合A，任职期间累计回报为-46.89%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：当前,我国经济处于从高速发展往高质量发展的转型期。转型期的阵痛使我国资本市场呈现出复杂多变的下行态势。二季度,Wind全A指数累计下跌5.32%,沪深300指数微跌2.14%,中证800指数下跌3.27%,而中证2000指数跌幅更为明显,达到13.75%。在此期间,市场结构性分化特征显著。受益于稳定分红特性的红利类资产以及映射全球AI技术创新浪潮的相关行业表现相对突出,而与国内经济周期紧密相关的房地产、消费品以及科技、媒体和通信(TMT)等产业链板块则面临较大的下行压力。本基金在第二季度的投资操作中,秉承价值投资理念,坚持选择具备长期稳定成长潜力的优质赛道和行业核心龙头企业。在市场整体承压的环境下,我们对重仓股的选择标准进行了严格收紧,适度降低了持仓集中度,并加强了对投资组合的交易保护机制,适时采取止盈止损策略,以期在控制风险的前提下,尽可能地把握投资机会,提高收益。尽管如此,受限于市场整体环境的影响,以及在红利类资产和海外AI映射类资产的配置比例相对较低,本基金在二季度跑输市场。针对这一情况,我们将在未来的投资决策中,继续深化对行业发展趋势的研究,优化资产配置策略,并密切关注市场流动性状况及政策导向变化,力求在震荡市场中实现资产的稳健增值。展望2024年第三季度,我们将持续关注国内外经济形势的演变,特别是国内宏观经济政策的调整及资本市场改革措施的落地实施,评估其对资本市场流动性和投资者信心的潜在影响。同时,我们将积极把握结构性投资机会,重点关注那些具备良好基本面支撑且有望在政策扶持下迎来新的发展机遇的行业和企业,力求在风险可控的前提下,为投资者创造稳定且可持续的投资回报。作为基金经理,我将竭尽所能保持理性地应对市场变化,以更好的管理风险并获取绝对回报。在选股方面,始终坚持投资框架:拥抱未来3-5年增长相对最确定、最快的行业,并选择这些行业里的龙头公司。力争维持投资初心“挣公司业绩的钱,而不是估值波动的钱”,努力为持有人创造持续的超额收益。

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