二季报点评：万家互联互通中国优势C基金季度涨幅-4.53%

证券之星消息，日前万家互联互通中国优势C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为-4.53%。

从业绩表现来看，万家互联互通中国优势C基金过去一年净值涨幅为-30.45%，在同类基金中排名3580/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-40.25%，成立以来的最大回撤为-62.31%。

从基金规模来看，万家互联互通中国优势C基金2024年二季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2636.01万元变化了-186.19万元，环比变化了-7.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.59%，无债券类资产，现金占净值比7.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.7%，第一大重仓股为环旭电子（601231），持仓占比为4.72%。

基金十大重仓股如下：

万家互联互通中国优势C现任基金经理为尹航。其中在任基金经理尹航已从业3年又364天，2020年11月4日正式接手管理万家互联互通中国优势C，任职期间累计回报为-42.57%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,市场整体呈现先扬后抑的走势。4、5月份市场处于前期下跌的估值修复行情中,尤其在4月份,市场在震荡中寻求方向,主题性投资活跃,特别是在低空经济、AI等新兴板块中显得尤为突出。此外,海外PMI超预期带动国内出口数据超预期回升以及一、二线城市陆续放宽限购、降低首付比例等政策的出台,使得市场预计经济有望边际改善,也带动了市场在4、5月迎来一波上涨。然而5月下旬开始,市场整体风险偏好下降,总量经济强相关板块开始调整,而杠铃效应较为明显,一方面资金偏好具备抗跌性的红利板块,另一方面由于全球半导体周期已连续13个月同比向上,基本面得到改善且具备成长性的半导体受到资金青睐。展望三季度,政策上,三中全会即将召开,其重大改革方向有望成为激发市场情绪、引领市场走向的关键因素。同时,7月的中报业绩预告披露或将是一个重要的观测点,预期将有更多企业业绩超预期,为市场情绪带来积极影响。因此,我们认为,三中全会后市场有望恢复交易的活跃性,流动性拐点或也将随之出现,后续将密切关注公司中报业绩预期的变化,尤其是业绩增长持续或边际改善、行业景气度较高的行业,配置上或向绩优成长风格有所倾向。二季度北向资金同样呈现先扬后抑的走势,累计流出近300亿,主要集中流出在6月份,主要原因或为以下两方面。一方面,就海外货币政策走向看,尽管欧洲央行如期降息,但美联储继续偏鹰且年内降息预期进一步弱化,美元流动性预期面临下修,新兴市场外溢效应预期转弱,此外地缘冲突加剧也降低外资风险偏好;另一方面,6月国内经济数据整体延续偏弱,M1负增扩大也引发市场经济预期下修,月内人民币趋势贬值并迫近7.3关口。从外资类型拆解看,本轮外资流出主要由外资交易盘主导。在投资运作上,在互联互通框架下从策略上更加注重增量资金对股票的影响,同时关注外资与内资在不同板块间的流动,及时地把握不同类型资金的动向并主动出击,从原来的跟随资金策略向主动预判资金转变。密切注意机构持仓拥挤的个股,提前规避由于资金动量崩溃所导致的较大回撤。注重大小盘风格、价值成长风格的平衡,倾向于选择机构持仓比例快速提升、拥挤度适宜且无明显基本面问题的行业和个股。

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