二季报点评：鹏华高端装备一年持有期混合A基金季度涨幅11.29%

证券之星消息，日前鹏华高端装备一年持有期混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.12亿元，季度净值涨幅为11.29%。

从业绩表现来看，鹏华高端装备一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为-8.16%，在同类基金中排名684/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.33%，成立以来的最大回撤为-22.37%。

从基金规模来看，鹏华高端装备一年持有期混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.12亿元，较上一期规模1.9亿元变化了2149.41万元，环比变化了11.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.83%，无债券类资产，现金占净值比6.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达87.33%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.57%。

基金十大重仓股如下：

鹏华高端装备一年持有期混合A现任基金经理为杨飞。其中在任基金经理杨飞已从业9年又137天，2023年7月11日正式接手管理鹏华高端装备一年持有期混合A，任职期间累计回报为-6.7%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华创新驱动混合（005967），季度净值涨幅为11.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场出现小幅调整,创业板指数以及科创50指数的调整幅度要大于沪深300指数,传统行业中的大市值稳定增长的高股息公司在二季度表现要明显好于中小市值的公司。二季度市场整体表现比较平淡的主要原因主要有三个方面:一是国内宏观经济的复苏较缓慢,传统行业复苏表现低于预期;二是宏观经济复苏低于预期,但并没有出台相关的强刺激政策,且之前出台的稳经济的政策影响较弱,使得大家对未来中长期的经济复苏预期也比较平淡;三是代表新质生产力的行业虽然强劲增长,但占宏观经济的比重还比较小,经济结构的转型还需要时间。二季度的市场表现看,选择高质量发展的公司要比单纯选择行业更加重要。分行业看,表现最好的行业为基本集中在稳定增长的高股息板块以及人工智能引领的科技制造方向,分别为公用事业、银行、煤炭、电子;表现相对较弱的行业集中在与宏观经济关联度比较高的泛消费领域,分别为传媒、商贸零售、社会服务、食品饮料。本基金二季度继续在科技板块内部进行结构调整,组合围绕人工智能和国产替代两个方向,将组合的板块集中度进一步提升,板块配置更加聚焦。个股选择方面组合始终围绕大市值龙头进行配置,我们选择的龙头需要具备国内竞争力遥遥领先且海外具备足够竞争优势的特点。本基金布局的科技股主要集中在电子、通信、计算机等行业方向,二季度组合的主要工作有两个方面:一是大幅加仓了电子板块,主要增加的方向集中在苹果产业链以及半导体国产替代方向;二是同时适当降低了通信以及计算机行业的配置,通信板块主要是减持了电信运营商,计算机板块主要是减持了物联网以及工业自动化等方向。经过二季度的调整,组合的配置思路更加清晰,主要集中在三条主线上:第一条是代表AI算力的英伟达产业链;第二条是代表AI终端应用的苹果产业链;第三条是强国产替代方向,主要包括半导体设备平台型公司以及工业自动化平台型公司。组合配置以科技类龙头为核心,具备个股集中且子行业均衡的特点。

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